Convidar um membro e definir seu acesso à empresa na 6am

Resultado e responsáveis

Uma pessoa identificada entra com e-mail verificado e acessa somente a empresa aprovada, com papel adequado. O administrador da empresa responde pelo convite e pela conferência dos acessos; o destinatário verifica seu próprio e-mail e aceita. Registre aprovação, empresa, destinatário, papel e finalidade no controle interno de acessos antes do envio.

01. Confirme a empresa e o menor privilégio

1. Entre em app.6am.ag e selecione a empresa desejada no menu de empresas. Confira o nome antes de convidar. Para configurar a empresa, consulte o SOP 003.
2. Abra Gestão da equipe → Membros da empresa e verifique se a pessoa já pertence a essa empresa. Um membro existente precisa de revisão do papel, não de outro convite.
3. Defina as atividades necessárias. Admin inclui administração da empresa, gestão de membros e permissões de CRM; atribua somente quando essas capacidades forem necessárias. User não possui permissões administrativas ou de CRM por padrão. Não é um papel comercial pronto. Escolha um papel personalizado disponível para funções específicas ou peça ao administrador da plataforma para prepará-lo antes do convite.
4. O papel não representa sozinho todo o acesso: permissões diretas e de equipes, quando configuradas, também podem contribuir. Não prometa acesso somente a leads atribuídos ou restrição por registro apenas pelo nome do papel. A tela de convite oferece os papéis que o responsável pode conceder.

02. Envie o convite

1. Abra Gestão da equipe → Convites → Criar. Confira novamente a empresa.
2. Informe o e-mail profissional exato do destinatário. Um lote aceita até 25 endereços distintos, separados por vírgulas ou quebras de linha; endereços repetidos são agrupados sem gerar outro convite. Todos recebem o mesmo papel selecionado. Separe os lotes quando as responsabilidades forem diferentes.
3. Selecione o papel. Se houver seletor de Equipe habilitado, escolha somente uma equipe aprovada dessa empresa e confira suas permissões adicionais. Envie apenas depois de revisar os destinatários: criar convites envia notificações por e-mail.
4. Confira os novos registros Pendentes, papel, responsável pelo convite e validade. Os convites expiram em 7 dias. Um convite pendente não comprova acesso ou recebimento na caixa de entrada. O limite de membros da assinatura é conferido novamente no aceite; planos por assento podem ajustar a quantidade cobrada ao adicionar ou remover membros.
5. Se o e-mail ou papel estiver errado, use Cancelar convite, confirme e crie outro corrigido. Registros cancelados, aceitos, recusados e expirados permanecem no histórico; não apague esse histórico como limpeza rotineira.

03. O destinatário verifica e aceita

1. Abra o e-mail de convite e entre em Convites da 6am com o mesmo e-mail que foi convidado. Se precisar criar uma conta, use esse endereço. O destinatário define a própria senha; administradores não trocam senhas com ele.
2. Conclua a verificação do e-mail. Se necessário, solicite o e-mail de verificação pela tela correspondente. Depois volte a Convites. Uma sessão com outro endereço não mostra nem aceita o convite dessa pessoa.
3. Confira empresa e responsável pelo convite e escolha Accept / Aceitar. Use Reject / Recusar se o convite não era esperado. Convites expirados, cancelados ou já utilizados não concedem acesso. Um convite também pode ficar indisponível se o responsável perder permissão ou se o papel/equipe deixar de ser válido.
4. Selecione a empresa e realize uma tarefa permitida. Peça ao administrador para confirmar vínculo e papel em Membros da empresa. Não conclua que houve entrega do e-mail apenas porque o registro está Pendente.

04. Critérios de aceite e solução de problemas

Critérios de aprovação: o destinatário aparece uma única vez como membro, o papel vale apenas para a empresa aprovada, uma tarefa necessária funciona e pelo menos uma ação administrativa não permitida está indisponível ou é negada. Confira cada empresa separadamente pelo SOP 007.

• Convite não aparece: confira e-mail da sessão, verificação e empresa/validade exibidas ao responsável. Solicite um convite corrigido quando necessário.
• E-mail não chegou: confira spam, endereço e funcionamento do serviço de e-mail/fila com o administrador da plataforma. Não crie convites repetidos nem ative filas antigas para investigar.
• Aceite indisponível: revise validade, cancelamento, vínculo já existente, permissão atual de quem convidou, disponibilidade do papel/equipe e capacidade da assinatura. Cancele e substitua somente após corrigir a causa.
• User não acessa CRM: o papel User padrão não concede essa permissão. Revise o papel aprovado; não promova a Admin apenas para contornar uma permissão ausente.

Para QA, use contas sintéticas e caixas controladas, com autorização explícita para mensagens. Este SOP não cria caixas de e-mail externas, não promete recebimento na caixa de entrada e não concede acesso a todas as empresas da plataforma. Guarde a aprovação e o resultado da conferência no controle interno, sem senhas ou segredos de convite.