Criar uma empresa na 6am e configurar seu perfil comercial

Configure uma empresa na 6am com o usuário responsável correto, dados de contato comercial, endereço comercial e padrões para novos formulários de leads e cadências de vendas.

Resultado e responsabilidade

Resultado: uma empresa identificável, acessível ao usuário responsável, com perfil comercial salvo e conferido. Responsável: administrador da plataforma para criação; membro com permissão para atualizar configurações da empresa para configurar o perfil.

Use este procedimento ao cadastrar uma empresa ou corrigir seu perfil comercial. Não crie uma empresa duplicada apenas para mudar nome ou endereço.

Antes de começar

• Confirme o nome da empresa e se ela já está cadastrada.
• Identifique o usuário existente da 6am que deve administrar a empresa. E-mail de login e e-mail comercial são valores separados; editar o perfil não altera a conta do usuário.
• Obtenha os dados autorizados: nome do contato comercial, e-mail, telefone, site, segmento e endereço comercial. Campos opcionais desconhecidos podem ficar vazios; não invente dados do cliente.
• Confirme o fuso e o idioma a sugerir nos próximos itens. Os formulários de leads aceitam inglês e português do Brasil.
• Tenha autorização explícita antes de criar acesso para outra pessoa. Este SOP não autoriza convites, compras, ativação de canais nem disparos reais.

01. Selecionar ou criar a empresa

1. Entre na 6am. Use o seletor de empresas para verificar se o cadastro já existe.
2. Se existir, selecione a empresa e confira seu nome antes de continuar.
3. Se for necessário criar uma empresa, um administrador da plataforma acessa Admin Panel → Tenancy → Tenants → Create. Preencha Name e selecione o usuário existente correto em Created By. Confira sua identidade antes de salvar: esse usuário recebe acesso de administrador da empresa. A criação não envia convite, não muda seu papel na plataforma, não copia registros nem compra assinatura.
4. Se o usuário responsável ainda não existir ou você não tiver acesso administrativo, interrompa a criação e solicite o acesso correto ao administrador da plataforma. Não selecione uma pessoa sem relação com a empresa como preenchimento provisório.
5. Quando a criação pelo próprio usuário estiver habilitada, Create workspace no dashboard é uma alternativa: o usuário conectado se torna administrador da nova empresa. Se a opção não aparecer, use a rota administrativa; não altere a configuração da plataforma apenas para exibi-la.
6. Abra a empresa pelo seletor e confirme que o usuário responsável consegue acessá-la. Ver o cadastro no painel administrativo não comprova o acesso desse usuário.

02. Salvar o perfil comercial

1. Com a empresa selecionada, abra o menu do usuário e escolha Configurações da empresa. Essa tela é diferente de Meu Perfil, que altera os dados pessoais do usuário.
2. Confira Nome da empresa. Em Perfil comercial, preencha nome do contato comercial, e-mail comercial, telefone comercial, site e segmento. Use uma URL completa com HTTP ou HTTPS no site.
3. Em Endereço comercial, informe endereço, complemento, cidade, estado/região, CEP e país quando fornecidos. É a localização da empresa, não uma instrução de cobrança.
4. Confira Endereço de faturamento separadamente. Esses campos são usados nas faturas. Preserve os dados aprovados, salvo quando a solicitação incluir expressamente sua alteração. Salvar o perfil comercial não copia automaticamente o endereço para o faturamento.
5. Em Padrões para novos itens, selecione o fuso e o Idioma padrão dos formulários de leads. Clique em Salvar alterações e aguarde a confirmação.
6. Se o app informar que outra sessão alterou as configurações, recarregue e compare os valores atuais com a solicitação. Reaplique somente as mudanças necessárias; não sobrescreva o trabalho do outro operador.

03. Entender o efeito de cada configuração

04. Conferir antes de entregar

1. Recarregue Configurações da empresa e confirme a persistência do nome, contatos, endereço comercial e padrões.
2. Confira que o faturamento e o e-mail de login do responsável permaneceram iguais, salvo alteração autorizada separadamente.
3. Abra Formulários de captação → Criar e confira o idioma sugerido. Se habilitar acompanhamento comercial no rascunho, confira o fuso. Mantenha o formulário sem publicação ou descarte o rascunho.
4. Abra Cadências comerciais → Criar cadência e confira o fuso sugerido. Cancele se a criação de uma cadência não fizer parte da entrega.
5. Se já houver formulários ou cadências na empresa, confira um item existente e confirme que sua configuração original foi preservada. Não ative automações nem envie mensagens para fazer essa verificação.
6. Registre nome/URL da empresa, responsável, fuso, idioma dos formulários, data de conferência e dúvidas pendentes no registro autorizado de onboarding. Não inclua senhas ou chaves de API.

Critérios de aceite

• A empresa correta existe uma única vez e o responsável definido consegue acessá-la.
• Os dados comerciais salvos reaparecem ao recarregar e permanecem separados do login e do faturamento.
• Os padrões de novos itens correspondem ao fuso e idioma combinados; os itens existentes mantêm suas configurações.
• Nenhum contato foi importado, canal ativado, convite enviado ou campanha iniciada como efeito incidental da configuração do perfil.

Próximos passos e links

• Dashboard da 6am
• SOP 005: Configurar pipelines de vendas e etapas
• SOP 082: Preparar contatos para importação
• SOP 076: Configurar captação de leads

Convites, permissões, configuração de envios, importações e automações de onboarding são tarefas separadas. Execute somente a próxima etapa autorizada para esta empresa.