Preparar e importar contatos na 6am

Prepare um CSV revisado e importe contatos diretamente para a empresa correta na 6am. A lista original permanece intacta, e nenhum contato é gravado antes de você confirmar a prévia.

• Resultado: Contatos corretamente identificados na empresa selecionada, com relatório por linha para tratar as rejeições.
• Ferramentas: App 6am, Google Sheets ou Excel.
• Responsável: Administrador da empresa ou membro com a permissão tenancy: manage contacts.
• Escopo da revisão: Revisão editorial alinhada ao fluxo implementado de importação da 6am. A exatidão dos dados e a autorização para usar cada contato continuam sob responsabilidade do dono da lista.

Escopo e limites

Este procedimento cobre preparação, associação de colunas, prévia, criação e atualização em 6am → Contatos → Importar contatos. Não configura GoHighLevel, envia mensagens, inscreve contatos em campanhas, mescla contatos, presume consentimento de marketing nem oferece reversão automática. Para correções individuais, use Editar em Contatos. Para uma duplicidade confirmada, siga o SOP 081 — Revisar duplicados na 6am. A importação em si nunca mescla registros.

Use CSV em UTF-8, separado por vírgula ou ponto e vírgula, com até 2 MB e 500 linhas de contatos por arquivo. Exporte arquivos XLSX para CSV antes do envio. Divida listas maiores em lotes numerados e mantenha uma planilha privada de controle para conciliar os totais. As prévias expiram após 24 horas; importações concluídas mantêm os resultados por linha, sem o conteúdo de contatos enviado na prévia.

01. Confirme o destino e preserve a fonte

1. Entre no dashboard da 6am. Selecione a empresa que deve receber os contatos. Abra Contatos → Importar contatos e confira o nome em Empresa, acima do formulário. Pare se o destino estiver errado.
2. Se Contatos não estiver disponível, peça a um administrador da empresa a permissão de gestão de contatos. Ter acesso a outra empresa ou ao painel administrativo geral não autoriza importar para este destino.
3. Preserve o arquivo original sem alterações. Crie uma cópia privada de trabalho, registre origem e data e confirme com o responsável quais contatos podem ser importados. Não cole dados em modelos compartilhados publicamente.
4. Clique em Baixar modelo CSV dentro da 6am. O arquivo contém somente o cabeçalho, sem contatos fictícios para remover. Abra-o no Sheets ou Excel. Formate Phone e Contact ID como texto antes de colar, evitando perda do sinal +, alteração de identificadores ou notação científica.

02. Prepare os campos aceitos

Mantenha uma pessoa por linha. Use os sete cabeçalhos abaixo; a tela também permite associar colunas de origem com outros nomes.

1. Novos contatos precisam de e-mail ou telefone internacional conferido. Uma atualização pode usar um ID de contato 6am conhecido sem repetir esses campos. Não importe uma linha contendo apenas nome.
2. Para atualizar, abra o contato existente em Contatos e copie seu ID 6am sempre que possível. Se e-mail e telefone mudaram, use esse ID; caso contrário, uma linha sem ID e sem correspondência poderá criar outro contato.
3. Confira e-mails, telefones e IDs repetidos em toda a lista, inclusive entre lotes. Dentro de um arquivo, todas as linhas que compartilham qualquer identificador são rejeitadas, mesmo que os nomes sejam diferentes. Resolva a fonte antes de importar; não escolha arbitrariamente a primeira linha.
4. Retenha linhas incertas ou conflitantes em outra aba privada, fora do CSV. Telefones de família e caixas de e-mail compartilhadas exigem decisão do dono da lista: cada e-mail e telefone precisa ser único dentro de uma empresa na 6am.
5. Mantenha somente colunas e linhas revisadas. Exporte a aba atual como CSV UTF-8. Preserve notas entre aspas quando contiverem vírgulas ou quebras de linha; deixe a planilha cuidar da formatação do CSV. Não concatene colunas manualmente.

Prepare os campos personalizados de contato

Antes de exportar, abra Campos personalizados na mesma empresa e confirme que as definições necessárias estão ativas e pertencem a Contato, seguindo o SOP 004. A importação não cria definições nem opções. Campos de oportunidade não estão disponíveis nesta importação de contatos.

Baixe um modelo CSV atualizado: ele contém os sete cabeçalhos nativos e todos os campos ativos de contato como custom:chave. Preserve esses cabeçalhos estáveis para obter a associação automática; o nome exibido não é uma chave estável. Confira nome, chave, grupo, tipo e opções na tela de mapeamento. Uma coluna de origem com outro nome pode ser relacionada manualmente. Cada coluna pode ser usada apenas uma vez, considerando campos nativos e personalizados juntos. O arquivo aceita até 57 colunas (sete nativas e 50 personalizadas), mantendo os limites de 500 linhas e 2 MB.

Células vazias, campos não relacionados e a lista vazia [] preservam valores existentes. Uma seleção múltipla preenchida substitui a lista anterior. Para limpar intencionalmente um campo personalizado, use a ação Campos personalizados do contato e revise essa alteração separadamente. Valores arquivados são preservados. Campos personalizados nunca substituem e-mail, telefone internacional ou ID nativo na identificação. Várias linhas que apontam para o mesmo contato existente por identificadores diferentes também são rejeitadas; mantenha uma linha revisada por pessoa.

03. Envie e relacione as colunas

1. Em Importar contatos, selecione o CSV em 1. Escolha seu CSV. A validação confere tamanho, codificação, limite de linhas, cabeçalhos e estrutura. Arquivos malformados precisam ser corrigidos antes de gerar a prévia.
2. Em 2. Relacione as colunas, confira os sete campos da 6am. Cabeçalhos reconhecidos em inglês e português são sugeridos automaticamente. Selecione a coluna correta ou Não importar. Cada coluna de origem pode ser usada apenas uma vez; colunas não relacionadas são ignoradas.
3. Escolha Criar somente novos contatos para uma primeira carga quando os registros existentes não devem ser alterados. Nesse modo, linhas correspondentes a e-mail, telefone ou ID nativo existentes são rejeitadas.
4. Escolha Criar novos e atualizar contatos correspondentes somente quando houver intenção de atualizar. E-mail normalizado, telefone ou ID nativo exatos podem identificar um contato. Identificadores que apontem para contatos diferentes geram rejeição, nunca mesclagem silenciosa. Um ID nativo informado que não exista nesta empresa também é rejeitado; não há criação alternativa nesse caso.
5. Escolha Somente atualizar contatos existentes quando o lote inteiro for de correções. Linhas sem correspondência são rejeitadas e nunca criam contatos. Confira cada identidade correspondente.
6. Lembre-se: campos vazios ou não relacionados nunca apagam dados existentes. Campos preenchidos substituem os valores atuais, inclusive o conteúdo completo de Notas. Para limpar um campo, use Editar em Contatos, confira o formulário inteiro e mantenha pelo menos um e-mail válido ou telefone internacional.
7. Clique em Conferir importação. Enviar e gerar uma prévia não cria nem atualiza contatos.

04. Confira um lote piloto antes da lista completa

1. Na primeira lista de uma nova origem, prepare um piloto com poucos contatos revisados. Inclua um contato conhecido somente se houver atualização intencional. Confirme a empresa novamente.
2. Confira os totais de Criar, Atualizar, Sem alteração e Rejeitada. A soma deve corresponder às linhas não vazias de contatos do CSV. Linhas vazias são ignoradas. Uma linha sem alteração já corresponde aos valores enviados.
3. Leia todas as páginas da prévia, incluindo valores anteriores e novos nas atualizações. A tabela mostra 25 linhas por página. Confira e-mail, telefone internacional, empresa e notas com a fonte. Validação aprovada não prova que os dados pertencem à pessoa correta.
4. Baixe o relatório por linha. O número se refere ao registro do CSV, contando o cabeçalho como linha 1; uma nota entre aspas com múltiplas linhas continua sendo um registro. O relatório contém resultado e motivo, sem dados dos contatos.
5. Se algo estiver errado, use Preparar outra prévia, corrija a fonte e envie novamente. Se os contatos mudarem após a prévia, a confirmação será bloqueada e será necessário gerar outra. Faça o mesmo se a prévia expirar.
6. Clique em Confirmar linhas válidas somente depois de conferir destino e alterações. Confirme o aviso. Linhas rejeitadas são ignoradas; somente as válidas são processadas. Repetir a confirmação da mesma prévia não importa o lote duas vezes.

05. Concilie o resultado e resolva exceções

1. Aguarde Importação concluída e abra Ver contatos. Busque os contatos do piloto e confira os detalhes salvos. Prossiga com os demais lotes revisados somente depois de validar o piloto.
2. Salve o relatório de cada lote concluído na pasta privada do trabalho. Concilie as linhas de origem com criadas, atualizadas, sem alteração e rejeitadas. Suas importações recentes mostra suas últimas 10 importações concluídas nesta empresa, com horário em UTC.
3. Corrija as linhas rejeitadas na cópia privada. Importe apenas o subconjunto corrigido, no modo apropriado. Não reenvie toda a lista sem conferir: novas prévias consultam o estado atual dos contatos.
4. Para e-mail/telefone conflitantes ou ID nativo desconhecido, confira os detalhes existentes e resolva a identidade com o responsável pela fonte. Não troque um ID apenas para contornar o erro. Se um e-mail ou telefone foi desativado por mesclagem, confira o histórico e use o ID e os identificadores atuais do contato mantido; IDs arquivados não redirecionam.
5. Se confirmar a empresa ou valores errados, interrompa os próximos lotes e procure o administrador da empresa com o relatório e a fonte preservada. Esta tela não possui desfazer automático. Não tente corrigir o problema com outra importação em massa sem revisão.

Faça o piloto e confira os valores personalizados

1. Em Campos personalizados de contato, confira cada associação e a instrução do tipo. Deixe como Não importar os campos que não pretende alterar.
2. Use um piloto pequeno e aprovado com um contato novo, um existente e cada tipo relacionado. Inclua vazio, zero e falso quando fizer sentido. Preserve privadamente os valores atuais antes de atualizar.
3. Leia cada alteração personalizada de antes → depois na prévia. Um valor personalizado inválido rejeita a linha inteira, inclusive os campos nativos. Corrija a fonte; não remova a associação apenas para contornar uma rejeição. O relatório identifica a chave estável custom:chave e o motivo sem conservar os valores enviados.
4. Confirme as linhas válidas, localize os contatos do piloto e reabra Campos personalizados. Compare com a fonte, incluindo preservação de vazio, zero, falso e substituição de listas de seleção múltipla preenchidas. Confira que campos não relacionados e arquivados permanecem intactos.
5. Se um valor do contato ou a definição de um campo relacionado mudar após a prévia, a confirmação será bloqueada. Gere e confira outra prévia. Um campo relacionado que foi arquivado precisa ser revisto antes de remapear; não o substitua silenciosamente por outro campo.

Critérios de conclusão

• A empresa está correta e o operador tem permissão para gerir seus contatos.
• A lista original foi preservada; linhas retidas ficaram fora do CSV.
• Colunas, identificadores, totais e cada atualização pretendida foram conferidos.
• Os detalhes salvos no piloto correspondem à fonte.
• Todos os lotes foram conciliados; rejeições têm responsável e próxima ação.
• Nenhuma campanha, convite ou autorização de marketing foi presumida pela importação.