Revisar e mesclar contatos duplicados na 6am

Resolva uma duplicidade confirmada na 6am preservando o ID escolhido e o registro da decisão. Confira a identidade antes da mesclagem: nomes iguais são uma sugestão, nunca uma comprovação.

• Resultado: Um contato ativo com dados conferidos; o outro registro arquivado; originais, valores finais e evidência preservados no Histórico de mesclagens.
• Responsável: Administrador da empresa ou membro com a permissão tenancy: manage contacts.
• Ferramenta: Dashboard da 6am → Contatos → Revisar duplicados.
• Entradas: Dois contatos existentes na mesma empresa e uma fonte confiável que confirme que representam a mesma pessoa.

01. Decida se a mesclagem é adequada

1. Confira a empresa no seletor e no título Empresa. Pare se os registros pertencerem a outro destino. Permissões e histórico são restritos à empresa selecionada.
2. Abra os detalhes dos dois contatos e compare seus IDs nativos da 6am com a fonte privada. Confira e-mail atual, telefone internacional, nome, empresa e notas. Resolva informações contraditórias com o responsável pela fonte.
3. Mescle somente com evidência suficiente da mesma identidade, como uma fonte autorizada que confirme e-mail antigo e atual da mesma pessoa. Telefone familiar, caixa de e-mail da empresa ou nome igual, isoladamente, não bastam. Retenha pares incertos com responsável e próxima ação.
4. Para um erro isolado de digitação, use Editar em Contatos. Confira os seis campos antes de salvar. Limpar um campo nesse formulário remove seu valor, ao contrário de células vazias no CSV. Deve permanecer pelo menos um e-mail válido ou telefone internacional. Notas têm limite de 2.000 caracteres.
5. Registre o motivo e o ID que deverá permanecer antes de começar. Preserve a fonte relevante na pasta privada do trabalho; no campo de evidência, use uma referência concisa, sem dados sensíveis desnecessários.

02. Selecione os dois registros

1. Abra Revisar duplicados. Possíveis correspondências por nome completo lista contatos com nome e sobrenome iguais, ignorando maiúsculas e espaços nas pontas. A lista não encontra toda duplicidade nem confirma identidade. Nomes diferentes também podem ser comparados manualmente.
2. Busque por nome, e-mail, telefone ou empresa. Cada busca oferece até 30 correspondências. Refine a busca se o registro não aparecer. Os selecionados continuam disponíveis quando a busca muda.
3. Em Contato que permanece, escolha o registro cujo ID nativo deve ser mantido. Em Contato a arquivar, escolha o registro redundante. Confira os identificadores, sem depender apenas do nome exibido.
4. Clique em Comparar contatos. Nenhuma mesclagem ocorreu ainda. Confira se os dois IDs exibidos são distintos e pertencem aos registros pretendidos.

03. Escolha e confira cada campo final

1. Compare Nome, Sobrenome, E-mail, Telefone, Empresa e Notas. Para cada valor diferente, escolha explicitamente Do contato que permanece ou Do contato arquivado. Valores iguais já vêm selecionados. O traço representa valor vazio; escolhê-lo pode limpar aquele campo.
2. Em Notas, escolha uma versão ou Combinar as duas notas, quando ambas forem relevantes. A nota final deve caber em 2.000 caracteres. Se o valor correto não existir ou a combinação for longa demais, cancele a comparação, edite o contato adequado e compare novamente.
3. Clique em Revisar resultado final. Confira e-mail e telefone finais com a fonte e confirme que permanece pelo menos um identificador válido. Use Alterar escolhas dos campos se algo estiver incorreto.
4. Leia as consequências: o ID mantido permanece; o outro registro é arquivado. E-mails e telefones descartados ficam no histórico e bloqueados para reutilização. Não viram endereços alternativos de envio nem redirecionam ao contato mantido. O ID arquivado não pode ser usado em futuras importações.
5. Preencha Evidência usada para confirmar a identidade (10–1.000 caracteres). Estrutura sugerida: referência da fonte, quem confirmou a identidade, data da conferência e motivo para preservar o registro escolhido. Não invente evidência nem use o exemplo como comprovação.
6. Marque Confirmei que os registros são da mesma pessoa e revisei todos os valores finais somente após concluir a conferência. Clique em Confirmar mesclagem e leia o aviso final; aceite apenas se o par e as consequências estiverem corretos. Não há desfazer automático.

Tags: Confira Tags mantidas após a mesclagem antes de confirmar. O contato principal recebe a união dos dois conjuntos; o arquivado perde os vínculos ativos. O histórico registra os nomes originais e finais. Mudanças nas associações ou nos nomes das tags invalidam a comparação. Após mesclar, confira as tags reunidas e use o SOP 085 para remover identificações que deixaram de se aplicar.

04. Confira e encerre a revisão

1. Aguarde Contatos mesclados. Abra Ver contatos, localize o registro mantido e confira seu ID e todos os valores finais. O registro arquivado não deve mais aparecer entre os contatos ativos.
2. Volte a Histórico de mesclagens → Ver comparação. Confira os registros originais, valores finais, evidência, ID do operador e horário em UTC. O histórico é acessível aos membros autorizados da empresa; ele registra a auditoria, não oferece restauração.
3. Atualize a planilha privada com o ID mantido e os identificadores atuais. Remova o ID arquivado dos próximos CSVs. Não reutilize identificadores descartados para recriar o contato arquivado.
4. Registre o resultado, ID mantido e referência do histórico no trabalho. Mantenha pares não resolvidos separados, com responsável e próxima ação. Mesclar não envia mensagens, inicia campanhas nem concede consentimento de marketing.

Exceções e condições de parada

Critérios de conclusão

• A evidência sustenta a identidade e a empresa está correta.
• O ID pretendido permanece ativo e cada campo final foi conferido.
• O registro redundante está arquivado e o histórico contém a decisão.
• As fontes usam IDs e identificadores atuais; pares pendentes têm responsáveis.

Para preparar o arquivo, use o SOP 082; para executar a importação, o SOP 083; para a sequência completa de limpeza, o SOP 084. Esta revisão editorial descreve o fluxo implementado na 6am.