Importar, revisar e limpar uma lista de contatos na 6am

Transforme uma fonte revisada em contatos confiáveis na empresa correta da 6am. Prepare os dados, valide um piloto, importe lotes controlados e depois trate as exceções com edição individual e revisão de duplicados.

• Resultado: Cada linha da fonte conciliada com um contato salvo ou uma exceção explicitamente retida; duplicidades confirmadas com histórico de auditoria.
• Responsável: Administrador da empresa ou membro com tenancy: manage contacts, com apoio do dono da fonte nas decisões de identidade.
• Ferramentas: Dashboard da 6am, planilha privada de trabalho e pasta de evidências.

01. Prepare uma lista controlada

1. Confirme a empresa de destino e a autorização para usar a lista. Preserve o original e registre origem e data. Mantenha os dados privados.
2. Siga o SOP 082 — Preparar e importar contatos na 6am. Use uma pessoa por linha e os campos aceitos: Nome, Sobrenome, E-mail, Telefone, Empresa, Notas e ID nativo do contato 6am.
3. Classifique cada linha como Criar, Atualizar ou Reter. Registre totais esperados e motivos para reter identidades incertas. Nome sozinho não identifica uma importação. Um ID do GHL não substitui o ID 6am.
4. Resolva e-mails, telefones e IDs repetidos em toda a fonte, inclusive entre lotes. O importador rejeita todas as linhas que compartilham um identificador no mesmo arquivo. Não mantenha arbitrariamente a primeira ocorrência nem una pessoas diferentes que usam a mesma caixa de e-mail.
5. Para duplicados já existentes na 6am, use o SOP 081 — Revisar e mesclar contatos duplicados antes de preparar atualizações desses registros. Depois, use o ID mantido e os identificadores atuais conferidos.
6. Exporte arquivos CSV UTF-8 com até 2 MB e 500 linhas de contatos, separados por vírgula ou ponto e vírgula. Numere os lotes e preserve o CSV exato de cada relatório. Prepare um piloto pequeno com os casos necessários à lista real.

02. Escolha a operação de forma consciente

Abra Contatos → Importar contatos, confira Empresa, envie o CSV e verifique as associações em Relacione as colunas.

Campos vazios ou não relacionados no CSV preservam os valores salvos. Notas preenchidas substituem a nota inteira. Em Editar, campo vazio remove o valor. Edição e mesclagem devem manter pelo menos um e-mail válido ou telefone internacional. Importar e mesclar não enviam mensagens, concedem consentimento nem iniciam campanhas.

03. Valide o piloto e processe os lotes

1. Siga o SOP 083 — Importar e atualizar contatos por CSV. Clique em Conferir importação; nenhum contato é salvo nessa etapa.
2. Concilie Criar + Atualizar + Sem alteração + Rejeitada com as linhas não vazias do CSV. Leia todas as páginas e cada valor anterior/proposto. Lotes somente de atualização devem ter zero criações. Confira a identidade com a fonte, além da validação técnica.
3. Baixe o relatório por linha e preserve-o junto ao arquivo exato. Relatórios contêm números de linhas, resultados e motivos, sem dados dos contatos; não são cópias dos valores salvos.
4. Clique em Confirmar linhas válidas apenas se todas as alterações válidas forem intencionais e a empresa estiver correta. Rejeitadas são ignoradas. Se os contatos mudaram ou a prévia expirou após 24 horas, gere e revise outra.
5. Aguarde Importação concluída. Abra os contatos do piloto, confira IDs nativos e valores salvos, incluindo a preservação de campos vazios. Pare se o resultado divergir do plano.
6. Retire as linhas bem-sucedidas do piloto dos próximos arquivos e processe os demais lotes com as mesmas conferências. Suas importações recentes mostra suas últimas 10 importações concluídas nessa empresa, com horários em UTC. Preserve cada relatório em vez de depender desse histórico limitado.

04. Limpe as exceções no aplicativo

1. Mantenha um registro privado de exceções com linha da fonte, motivo, ação pretendida, responsável e situação. Não conte rejeitadas ou retidas como importadas.
2. Para nome, empresa, nota, e-mail ou telefone incorreto em um registro isolado, localize o contato confirmado e use Editar. Confira ID nativo e todos os campos antes de salvar. Se outra pessoa alterou o registro enquanto estava aberto, reabra e revise os valores atuais.
3. Para correções em lote, prepare apenas o subconjunto corrigido e selecione Somente atualizar contatos existentes. Prefira o ID nativo, especialmente se e-mail e telefone mudaram. Revise uma nova prévia antes de confirmar.
4. Se identificadores apontarem para registros diferentes, retenha a linha e confira a identidade. Se forem a mesma pessoa, use o SOP 081; se forem pessoas distintas, corrija a fonte. A importação não mescla registros automaticamente.
5. Se um identificador foi desativado por mesclagem, confira o Histórico de mesclagens e use o ID e os identificadores atuais do contato mantido. E-mails/telefones desativados não podem ser reutilizados; o UUID arquivado não redireciona. Não remova o ID apenas para forçar uma criação.
6. Se uma pessoa nova legítima foi rejeitada pelo modo somente atualizar, coloque essa linha revisada em um lote separado de somente novos. Não amplie o modo do arquivo inteiro de correções.
7. Para mesclagem errada ou importação na empresa errada, interrompa o trabalho e entregue ao administrador a fonte preservada, relatório e histórico pertinente. Este fluxo não oferece desfazer automático, exportação de contatos ou exclusão em massa.

05. Concilie e entregue

• Relacione cada linha da fonte ao resultado final: criada, atualizada, sem alteração, resolvida por mesclagem registrada ou retida com motivo. Reenvio é outra tentativa da mesma linha, não outra pessoa; separe relatórios de tentativas dos totais finais por linha.
• Confira os dados salvos dos contatos afetados e o ID mantido após cada mesclagem. Registre pendências sem declarar a lista inteiramente limpa.
• Guarde original, CSVs revisados, relatórios, decisões e referências do histórico na pasta privada do trabalho. Restrinja o acesso às pessoas autorizadas.
• Entregue empresa, totais finais, exceções pendentes e responsáveis. Não presuma autorização de marketing a partir de uma importação concluída.

Esta revisão editorial segue as telas implementadas na 6am. O fluxo permite seis campos editáveis, IDs nativos e mesclagens revisadas por uma pessoa; não importa campos personalizados nem resolve conflitos de identidade automaticamente.