Organizar contatos com tags na 6am

Organize os contatos da 6am com identificações de significado claro. Crie a tag na empresa correta, aplique ou remova somente nos contatos pretendidos e confira quem ficou associado a ela.

• Resultado: Os contatos certos têm as tags corretas, outras tags permanecem intactas e o operador registra a conferência.
• Responsável: Administrador da empresa ou membro com a permissão tenancy: manage contacts.
• Ferramenta: Dashboard da 6am → Contatos e Tags de contatos.
• Entradas: Empresa, regra de inclusão/remoção, IDs ou dados confiáveis dos contatos e nomes das tags.
• Escopo: Definições de tags, alterações individuais e por seleção, filtro por uma tag e comportamento na mesclagem. Tags não enviam mensagens, iniciam campanhas nem registram consentimento de marketing. Smart Lists salvas e segmentos AND/OR estão fora deste procedimento.

01. Defina o significado e confirme a empresa

1. Confira o seletor de empresa antes de buscar ou alterar registros. Listas de contatos, tags e permissões pertencem à empresa selecionada.
2. Escreva uma frase explicando quem se qualifica, qual evidência sustenta a classificação, quem responde pela tag e quando ela deve ser removida. Exemplo: origem:webinar identifica contatos adquiridos por uma origem; interesse:seo identifica interesse declarado. Use um nome específico do evento quando precisar distinguir webinars diferentes.
3. Pesquise uma definição equivalente em Tags de contatos. Reutilize o mesmo significado; evite grafias concorrentes. Os nomes aceitam até 80 caracteres e são únicos na empresa, desconsiderando maiúsculas e espaços repetidos.
4. Identifique os contatos pelo e-mail, telefone internacional ou ID nativo da 6am. Nome sozinho pode identificar mais de uma pessoa. Se houver registros duplicados, conclua o SOP 081 antes de atribuir tags.
5. Guarde a regra de seleção e as associações anteriores no registro privado do trabalho quando precisar reverter uma alteração. Não há histórico separado de operações de tags nem tela de desfazer automático.

02. Crie uma definição de tag

1. Abra Tags de contatos pela barra lateral ou pelo botão em Contatos.
2. Clique em Criar tag, preencha Nome da tag e envie o formulário. Criar a definição não a associa a nenhum contato.
3. Localize o nome salvo na tabela. Contatos com esta tag mostra a quantidade atual de associações. Se o nome já existir, feche o formulário e utilize a tag existente.
4. Volte por Ver contatos. O formulário de atribuição não cria novas tags; cadastre a definição antes.

03. Adicione ou remova tags de um contato

1. Em Contatos, pesquise a pessoa pretendida. Abra Visualizar, se necessário, e confira o ID nativo e as tags atuais antes de alterar qualquer coisa.
2. Use a ação da linha Adicionar tags ou Remover tags. Selecione somente as definições desejadas; cada operação aceita até 50 tags.
3. Envie e aguarde a notificação de sucesso. Adicionar preserva as tags existentes e não duplica uma associação. Remover desvincula somente as tags escolhidas; não exclui suas definições nem o contato.
4. Reabra o contato e confira as tags esperadas e pelo menos uma tag preexistente que não deveria mudar. Repetir uma adição ou remoção mantém o mesmo resultado, mas confira o estado atual quando houver dúvida sobre a resposta.

04. Aplique a alteração aos contatos selecionados

1. Pesquise a lista ou abra Filtrar → Com a tag para localizar contatos já associados a uma tag. Escolha a tag e clique em Aplicar filtros. É um filtro por uma tag, não um segmento salvo.
2. Marque somente as linhas pretendidas na página atual. A caixa do cabeçalho seleciona essa página, não todas as páginas de resultados. Confira nomes e identificadores e use a ação da seleção Adicionar tags ou Remover tags.
3. Confira a quantidade de contatos indicada na janela e escolha as tags. O servidor aceita no máximo 500 contatos e 50 tags por operação; a página visível pode conter menos contatos. Para grupos maiores, trabalhe por página e registre as seleções concluídas para evitar omissões.
4. Envie uma vez e aguarde a notificação com a quantidade de contatos afetados. A operação é síncrona; não existe uma fila separada de ações em lote para consultar.
5. Se algum contato ou tag selecionado não estiver mais disponível na empresa, a operação inteira será rejeitada. Atualize e refaça a seleção. Não presuma que parte do grupo foi alterada.
6. Confira as associações com Com a tag, inspecione um contato alterado e outro não selecionado e confirme que as demais tags permanecem. Remover a tag usada no filtro ativo pode fazer as linhas desaparecerem; limpe o filtro e busque por ID ou e-mail para conferi-las.

05. Renomeie ou exclua uma definição conscientemente

1. Em Tags de contatos, localize a definição exata e confira Contatos com esta tag.
2. Use Renomear para corrigir o nome mantendo o significado. Envie o novo nome e confirme sua exibição nos contatos existentes; renomear preserva as associações. Para um significado diferente, crie outra tag.
3. Use Excluir tag somente quando a definição estiver obsoleta para todos os contatos desta empresa. Leia a confirmação e a quantidade atual de associações. A exclusão remove a definição e todos os vínculos; os contatos são mantidos.
4. Não há recuperação automática da exclusão. Recriar um nome não restaura suas associações anteriores. Para retirar a identificação de apenas algumas pessoas, cancele a exclusão e use Remover tags nesses contatos.
5. Se a tag tiver sido renomeada enquanto a janela estava aberta, feche a janela e confira a definição atual antes de tentar novamente.

06. Considere importações e mesclagens

• A importação CSV de contatos não mapeia nem atribui tags. Conclua o SOP 083, confira os registros importados e depois aplique as tags em Contatos.
• Uma mesclagem confirmada reúne as tags dos dois contatos no registro que permanece. A origem arquivada perde as associações ativas; o histórico de mesclagens preserva os nomes das tags originais e finais.
• A comparação mostra Tags mantidas após a mesclagem. Se as tags ou seus nomes mudarem antes da confirmação, compare novamente. Após mesclar, confira os rótulos reunidos conforme suas regras e remova aqueles que deixaram de se aplicar.

Exceções e critérios de conclusão

Conclua quando a empresa, a regra e a seleção alterada estiverem registradas; as associações esperadas tiverem sido conferidas; outras tags e um contato não selecionado permanecerem intactos; e cada pendência tiver responsável e próxima ação. Esta revisão editorial descreve o fluxo nativo da 6am entregue na data indicada acima.