Configurar campos personalizados de contatos e oportunidades na 6am

Resultado e responsabilidade

Um conjunto revisado de campos de contatos e oportunidades, com objeto, chave estável, tipo, opções e grupo corretos. O operador precisa da permissão de gerenciar contatos na empresa selecionada da 6am.

Um campo de contato pertence à pessoa. Um campo de oportunidade pertence a um negócio. Uma pessoa pode ter vários negócios com orçamentos ou interesses diferentes: não grave informações específicas do negócio no contato.

Antes de começar

• Entre na 6am e confirme a empresa no seletor.
• Prepare o plano de campos: objeto, chave, nome de exibição, grupo, tipo, opções e texto de ajuda. Reutilize campos nativos como e-mail, telefone e título da oportunidade, evitando duplicatas.
• Confirme a autorização para armazenar as informações previstas. Evite senhas, credenciais e dados sensíveis desnecessários nos campos do CRM.
• Use exemplos sintéticos claramente identificados para validar. Este procedimento não autoriza contatar clientes, importar dados ou iniciar automações.

01. Conferir definições existentes

Abra Campos personalizados na barra lateral. Filtre por Objeto, Grupo ou Ativo e pesquise por nome ou chave. Definições arquivadas continuam reservando suas chaves. Confira o tipo e as opções antes de criar outro campo.

Os grupos organizam os campos dentro do objeto selecionado. Informe um nome consistente ou reutilize uma sugestão; não há uma tela separada para cadastrar pastas. Mudar o grupo de um campo move somente aquele campo.

02. Criar um campo de contato ou oportunidade

1. Clique em Criar campo.
2. Em Objeto, selecione Contato ou Oportunidade. Defina a quem a informação pertence antes de salvar.
3. Informe uma Chave do campo única para o objeto. Use letras minúsculas, números e sublinhado, começando com uma letra; máximo de 50 caracteres. Exemplos: canal_preferido para contato e faixa_orcamento para negócio.
4. Selecione o Tipo e preencha Nome do campo, Grupo e, se necessário, Texto de ajuda. Nome e grupo aceitam até 80 caracteres; a ajuda aceita 250.
5. Para Escolha única ou Escolha múltipla, preencha Opções, uma por linha. São até 30 opções distintas, com até 80 caracteres cada. Deixe Opções vazio nos demais tipos.
6. Mantenha Ativo habilitado e salve. Confira objeto, chave, tipo, grupo e opções na linha criada.

O limite é de 50 definições por objeto, incluindo arquivadas. Todos os valores são opcionais. Esta versão não impõe preenchimento obrigatório em importações, transições ou criação de contatos.

03. Preencher e conferir um registro sintético

Abra Contatos ou Oportunidades de venda e selecione a ação Campos personalizados do registro. Os campos aparecem por grupo e somente para o objeto daquele registro. Preencha os exemplos aprovados e salve. Reabra a ação e confira cada valor. Deixar um campo ativo vazio limpa seu valor; valores arquivados são somente leitura e continuam armazenados.

Por exemplo, atribua canal_preferido = E-mail a um contato e faixa_orcamento = A confirmar a um negócio. Confira que o valor da oportunidade não aparece no contato nem em outra oportunidade. Inclua zero, Não e uma data nos testes quando esses tipos estiverem presentes.

Se outro operador alterar os valores ou as definições enquanto o formulário estiver aberto, o salvamento será recusado. Feche e reabra, compare os dados atuais e reaplique apenas as mudanças necessárias.

04. Manter definições sem mudar seu significado

Use Editar campo para alterar nome, grupo, texto de ajuda ou estado Ativo. Objeto, chave, tipo e opções são imutáveis após a criação. Para mudar um deles, arquive o campo antigo e crie uma definição com nova chave. Criar o substituto não migra os valores existentes.

Desative Ativo para arquivar. Os valores continuam visíveis na ação do registro. Reative para voltar a editar esses valores. Esta tela não exclui definições permanentemente.

Na unificação de contatos duplicados, valores personalizados compatíveis são preservados. Valores conflitantes impedem a unificação antes de qualquer alteração. Reconcilie os dois contatos, reativando um campo arquivado se necessário, e repita a comparação e confirmação.

Critérios de aceite

• Empresa, objeto, chave, nome, tipo, grupo e opções correspondem ao plano de campos.
• Valores sintéticos persistem após reabrir; contato e negócio mantêm informações independentes.
• Vazio, zero e Não têm o comportamento esperado; opções inválidas são recusadas.
• Arquivar preserva os valores e impede edição até a reativação.
• Registre data da conferência, operador, chaves dos campos e limitações antes de entregar.

Limites e próximos passos

Estes campos são armazenados no CRM e editados pela ação do registro. Campos ativos de contato podem ser relacionados na importação CSV; siga os SOPs 082 e 083 para formatos, prévia e piloto. Células CSV vazias preservam valores, diferentemente de limpar um campo pela ação do registro. Campos de oportunidade não são importados pelo CSV de contatos. Os campos não entram automaticamente em filtros de listas, critérios de aceite de etapas, avaliação por IA ou modelos de e-mail. Planeje e valide essas integrações separadamente antes de depender delas.

• SOP 003 — Configurar uma empresa na 6am
• SOP 005 — Configurar pipelines e etapas
• SOP 082 — Preparar uma importação de contatos

Coletar por formulário público

Formulários podem selecionar explicitamente até 10 campos personalizados ativos de contato. Rótulos, ajuda e opções ficam públicos. Respostas válidas preenchem apenas valores vazios; valores existentes, inclusive falso e zero, são preservados. Alterações nas definições exigem revisar e republicar os formulários dependentes. Siga o SOP 076 antes de ativar a coleta. Campos de oportunidade, filtros automáticos por campos personalizados e scoring ficam fora desta integração.