Criar um pipeline de vendas e suas etapas na 6am

Monte o processo comercial que as oportunidades vão percorrer na 6am.

• Responsável: Membro da empresa com permissão para gerenciar contatos.
• Resultado: Um pipeline ativo com etapas nomeadas na ordem acordada.
• Antes de começar: Confirme a empresa e o significado de cada etapa. Pipeline não é uma lista de contatos; oportunidades representam solicitações ou negócios individuais.

1. Defina as etapas

Anote a condição observável para entrar em cada etapa. Exemplo: Nova solicitação → Primeiro contato → Proposta enviada → Negociação. A etapa inicial deve comportar envios de formulário ainda não analisados. Ganha e Perdida são status da oportunidade; não precisam virar etapas duplicadas.

Escolha um nome descritivo. Pesquise em Pipelines de vendas antes de criar outro processo com a mesma finalidade.

2. Crie e confira

1. Abra Pipelines de vendas na empresa correta e escolha Criar pipeline.
2. Preencha o nome. Adicione uma linha por etapa, com nomes distintos. O editor aceita até 20 etapas e exige pelo menos uma.
3. Arraste as linhas ou use as setas de ordenação. Leia a sequência final de cima para baixo.
4. Salve. Reabra Editar e confira nomes e ordem. A notificação de sucesso, sozinha, não comprova que a sequência corresponde ao processo da equipe.

3. Use o pipeline

Crie uma oportunidade controlada seguindo o SOP 103. Escolha este pipeline e sua etapa inicial. Confira se a oportunidade aparece no filtro do pipeline e pode avançar de etapa.

Para receber oportunidades de um formulário, siga o SOP 075. Configure cada formulário explicitamente; criar um pipeline não ativa automações.

4. Altere preservando vínculos

Renomeie ou reordene as linhas existentes em Editar. Isso preserva suas identidades e os vínculos das oportunidades. Não exclua e recrie uma etapa apenas para renomeá-la.

Uma etapa usada por qualquer oportunidade ou formulário configurado não arquivado não pode ser removida. Mova as oportunidades afetadas e atualize a configuração do formulário primeiro. Oportunidades históricas ganhas/perdidas também contam como vínculo. Editar um formulário o deixa como rascunho; publique novamente após conferir o destino.

Para arquivar um pipeline, resolva as oportunidades abertas e remova seu uso dos formulários não arquivados. Arquivar preserva pipeline, etapas e histórico. Reativar torna o pipeline disponível novamente; não publica formulários nem reabre negócios. Reative um pipeline arquivado antes de editá-lo.

Evidência de conclusão

Registre empresa, nome do pipeline, etapas ordenadas, data e oportunidade controlada usada na conferência. Se aparecer aviso de registro alterado, recarregue e revise a versão nova antes de salvar. Este procedimento não configura relatórios de receita, campos personalizados ou mensagens automáticas.