Biblioteca·SOP·Operações
Acompanhe cada solicitação com contato, pipeline, etapa, responsável e status explícito de aberta, ganha ou perdida.
Última revisão: · Revisão editorial
Clareza, estrutura e referências revisadas nesta versão. Não equivale a um teste em uma conta real.
Use uma oportunidade para acompanhar uma solicitação comercial específica na 6am. Um contato pode ter várias oportunidades. Um formulário pode criar uma nova oportunidade por envio distinto aceito; procure a solicitação existente antes de cadastrar outra manualmente.
Abra Oportunidades de venda na empresa correta. Pesquise por título ou e-mail do contato e filtre por pipeline, etapa, responsável ou status. Se o formulário já criou a oportunidade, abra essa linha em vez de duplicá-la.
Nos registros originados por formulário, use Envio original para consultar os valores recebidos e o ID do recibo. Os dados foram informados por um visitante e não foram verificados. Permanecem separados dos campos atuais do contato e das notas internas editáveis.
O contato não pode ser trocado pela edição da oportunidade. Para consolidar identidades duplicadas, use a mesclagem de contatos; as oportunidades passam ao contato principal e suas tarefas continuam vinculadas.
Use Editar para mudar etapa, responsável, título ou notas. A etapa deve refletir algo que realmente aconteceu. Marque Ganha após cumprir o critério de sucesso da empresa ou Perdida após decidir encerrar a tentativa. Registre o contexto nas notas internas.
Alterar o status não conclui nem cancela tarefas. Abra Tarefas de acompanhamento a partir da oportunidade e resolva-as explicitamente seguindo o SOP 104. Reabrir um negócio exige alterar seu status para Aberta; novos envios de formulário não reabrem nem sobrescrevem negócios anteriores.
Se o responsável sair da empresa ou perder acesso, reatribua a um membro habilitado. Se o contato for arquivado, as oportunidades existentes ainda podem ser encerradas, mas não é possível criar novas tarefas para esse contato. Reative pipelines arquivados antes de editar suas oportunidades.
Um aviso de registro alterado indica mudança concorrente. Recarregue e concilie antes de salvar. Não tente sobrescrever decisões novas repetindo o envio de um editor antigo.
Registre ID da oportunidade, contato, pipeline/etapa, responsável, status e próxima tarefa. Confirme que alguém sabe qual é a próxima ação. Esta versão usa listas com filtros, sem quadro de arrastar cartões, cálculo de receita, envio de mensagens ou ações automáticas por mudança de etapa.
