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Atribua, programe, conclua e cancele tarefas comerciais preservando os detalhes da solicitação original.
Última revisão: · Revisão editorial
Clareza, estrutura e referências revisadas nesta versão. Não equivale a um teste em uma conta real.
Deixe visível a próxima ação de cada solicitação comercial na 6am.
Abra Tarefas de acompanhamento ou use o link de tarefas na oportunidade para abrir sua lista filtrada. Pesquise pelo título e filtre por responsável, status ou Atrasadas. Antes de criar outra tarefa, confira se a automação do formulário já criou a tarefa de primeira resposta.
Um usuário responsável removido precisa ser substituído. A equipe deve consultar a lista regularmente; este módulo não envia lembretes nem avisa o responsável automaticamente.
O prazo é uma data, não um horário de mensagem ou compromisso. O filtro Atrasadas usa tarefas pendentes com data anterior a hoje em UTC do servidor. A automação calcula a data inicial no fuso configurado no formulário; revise prazos perto da meia-noite quando o dia local for diferente do dia UTC.
Nas tarefas automáticas, abra Envio original para ler a solicitação como recebida. Confirme a identidade antes de usar dados não verificados. Os campos atuais do contato podem ser diferentes, pois informações existentes são preservadas.
Use Editar para mudar responsável, prazo ou notas. Escolha Concluída somente após executar a ação; o sistema registra a data/hora da conclusão. Use Cancelada quando a ação não for mais necessária e explique o motivo nas notas. Voltar uma tarefa concluída para Pendente limpa a data/hora de conclusão.
A tarefa mantém sua oportunidade original. Se foi criada para o negócio errado, cancele-a e crie a correta. Fechar uma oportunidade não encerra suas tarefas; revise as pendências explicitamente.
Resolva avisos de registro alterado recarregando a tela. Reatribua o trabalho se o responsável sair ou perder permissão. Tarefas já vinculadas a uma oportunidade encerrada podem ser editadas e resolvidas; novas tarefas exigem oportunidade aberta e contato ativo. A mesclagem de contatos preserva os vínculos das tarefas por meio da oportunidade.
Registre ID da tarefa, oportunidade, responsável, prazo, status final e notas do resultado. Em envios repetidos de formulário, confira o ID do envio: cada solicitação distinta aceita cria uma tarefa separada; repetir a mesma requisição não duplica. Este procedimento não envia e-mail/SMS, agenda compromissos nem cria tarefas recorrentes.
