Criar oportunidades e tarefas a partir de formulários na 6am

Conecte um formulário nativo a um pipeline comercial na 6am. A regra fica no próprio formulário; não exige um construtor separado de workflows.

• Responsável: Membro da empresa com permissão para gerenciar contatos.
• Pré-requisitos: Formulário nativo (SOP 074), pipeline ativo e etapa inicial (SOP 005), responsável atual com permissão de gerenciar contatos.
• Resultado: Cada novo envio aceito cria uma oportunidade aberta e uma tarefa pendente ligadas ao recibo privado original.

1. Combine repetição e responsabilidade

Defina quem vai consultar a lista de tarefas e um número realista de dias corridos para o acompanhamento. Este módulo não avisa essa pessoa automaticamente.

Cada envio distinto aceito cria nova oportunidade e tarefa, mesmo para contato existente. Repetir a mesma requisição/ticket não duplica. Uma pessoa que abre um formulário novo e envia novamente pode criar outra solicitação; confira repetições antes de agir. Oportunidades anteriores, tarefas concluídas e campos do contato não são sobrescritos nem reabertos.

2. Configure o formulário

1. Abra Formulários de captação na empresa correta e edite o formulário exato.
2. Ative Criar oportunidade e tarefa no envio.
3. Escolha pipeline ativo, etapa inicial e responsável da empresa.
4. Preencha o título da tarefa, Dias corridos até o prazo (0–30) e o fuso usado para calcular a data limite. Zero significa a data do recebimento nesse fuso; um significa o dia seguinte do calendário, não o próximo dia útil.
5. Salve. Salvar retira o formulário do ar. Reabra o editor, confira a configuração, volte à lista e escolha Publicar.

O título da oportunidade inclui o nome do formulário e o ID do envio. A tarefa usa o título configurado. A regra não é aplicada retroativamente aos envios antigos.

3. Comprove o resultado completo

Use dados de teste controlados, sem utilizar a identidade de um cliente real.

1. Abra Compartilhar / incorporar, visite o link público e envie uma solicitação de teste identificável.
2. Em Envios de formulários, abra o recibo. Confira valores recebidos, horário, versão e resultado do contato.
3. Siga os links da oportunidade e da tarefa. Confira pipeline/etapa, responsável, status Aberta/Pendente e data calculada. Abra Envio original e confirme o texto exato da solicitação.
4. Faça um novo envio com o mesmo e-mail e mensagem diferente. Espere um segundo recibo, oportunidade e tarefa, mantendo o mesmo contato e seus campos anteriores. Confira que edições anteriores da oportunidade/tarefa permanecem.
5. Marque oportunidades de teste como Perdida e tarefas como Cancelada, com notas explicativas. Arquive o formulário de teste ao terminar e preserve os recibos para auditoria.

Use os SOP 103 e SOP 104 para o trabalho manual seguinte. Se houver tags configuradas, confira-as pelo SOP 087.

4. Resolva exceções

Conflitos de identidade, contatos arquivados ou identificadores retirados geram recibo para revisão e não criam oportunidades/tarefas. Revise a situação em Contatos; não há aprovação ou reprocessamento automático desses recibos.

Pipeline/etapa inválidos ou responsável removido/sem permissão tornam o formulário público indisponível. Corrija a configuração, salve, publique e teste novamente. Se a criação falhar, a transação desfaz alterações do contato, tags, recibo, oportunidade e tarefa em conjunto; uma página de erro não representa um lead recebido.

Para parar de criar registros comerciais e continuar recebendo solicitações, desative a opção, salve e publique novamente. Os registros anteriores permanecem. Remover etapas ou arquivar pipelines em uso é bloqueado até resolver os vínculos.

Evidência de conclusão e limites

Registre empresa, formulário, versão, etapa de destino, responsável, regra de fuso/prazo, IDs dos envios de teste e das oportunidades/tarefas geradas. Confirme quem consulta tarefas novas e atrasadas. Esta versão não envia mensagens, verifica identidade, concede consentimento de marketing, deduplica solicitações distintas nem altera a regra conforme as respostas enviadas.