Criar, publicar e testar um formulário de captação na 6am

Transforme uma solicitação da empresa em um formulário curto e verificável no app.6am.ag. Conclua com um link público funcionando, histórico conferido e uma pessoa responsável por revisar novas solicitações.

Responsável: Membro da empresa com permissão para gerenciar contatos.
Resultado: Formulário publicado com campos, privacidade, confirmação e comportamento dos contatos verificados.
Antes de começar: Defina a empresa correta, a solicitação que deseja receber, quem vai atendê-la e o aviso de privacidade aprovado pela empresa com a URL HTTPS da política.

1. Defina uma solicitação clara

Use um título específico, como Solicite um orçamento de reparo residencial. Peça apenas o necessário para avaliar a solicitação. Não prometa um prazo de resposta que a equipe não consegue cumprir.

A versão atual oferece Nome, Sobrenome, E-mail, Telefone, Empresa e Mensagem. E-mail é sempre obrigatório; os demais campos selecionados são opcionais. Use Mensagem para o serviço desejado ou contexto adicional. É possível selecionar até 10 campos personalizados ativos de contato existentes; rótulos, ajuda e opções ficam públicos e todos continuam opcionais. Siga o SOP 076, campos personalizados de contato para tipos, preservação e QA. Perguntas condicionais, obrigatoriedade além do E-mail, anexos e agendamento continuam fora desta versão.

Cada formulário tem um idioma público: inglês ou português brasileiro. Para oferecer ambos, crie dois formulários com nomes internos diferentes e conteúdo traduzido. Cada um terá link e histórico próprios. O idioma da interface do administrador não altera o idioma público do formulário.

2. Crie o rascunho

Entre na 6am, selecione a empresa e abra Formulários de Captação. Crie um formulário.
Preencha um Nome interno único, como Orçamento de reparo — PT-BR. Formulários arquivados também reservam seus nomes.
Escolha Idioma público. Preencha Título público e, se necessário, uma Introdução curta explicando o que informar.
Em Campos para coletar, mantenha E-mail e selecione apenas os demais campos necessários. Telefone, quando informado, deve usar +, código do país e somente números.
Deixe Tags aplicadas no envio vazio ou selecione tags existentes da empresa. Use o SOP 087 para configurar e conferir essa regra.
Preencha Aviso de privacidade, a URL da política de privacidade (HTTPS) real e a Mensagem de confirmação. Exemplo: “Recebemos sua solicitação. Nossa equipe vai analisar os detalhes.” A mensagem aparece na tela; o formulário não envia e-mail ou SMS.
Salve. Confira o status Rascunho. Salvar um formulário existente também o retira do ar; planeje a edição antes de alterar um formulário já divulgado.

3. Publique e teste o link público

Revise a configuração salva, volte à lista e escolha Publicar. Confirme o status Publicado.
Abra Compartilhar / incorporar, copie Link público e abra em outra aba. Confira empresa, idioma, título, campos, política de privacidade e legibilidade no computador e celular.
Tente enviar sem E-mail. O navegador deve bloquear a tentativa. Confira que nenhum envio concluído foi acrescentado ao histórico.
Pesquise primeiro um e-mail de teste controlado em Contatos. Use dados claramente identificados como teste, sem usar dados de um cliente; deixe Telefone vazio, salvo para testar um número controlado. Envie uma vez e confira a confirmação na tela.
Abra Envios de formulários, filtre pelo formulário e escolha Ver envio na nova linha. Confira data, dados enviados, versão do formulário, aviso de privacidade e tags aplicadas no recebimento.
Confirme Contato criado, ou Contato existente se o e-mail já estava cadastrado. Use o link Contato para localizar o registro e conferir as tags esperadas. Mensagem permanece no histórico; ela não é copiada para as observações do contato.
Reabra o link público para iniciar outra solicitação. Envie o mesmo e-mail com nome e mensagem diferentes. Espere uma segunda linha no histórico, o mesmo contato e seus campos anteriores preservados. Uma repetição pelo navegador do mesmo pedido concluído é deduplicada; reabrir o formulário inicia outro pedido.

4. Trate os casos de revisão

A confirmação pública não informa se o contato foi criado, localizado ou separado para revisão. Confira sempre o histórico privado.

Revisão necessária significa que o envio não alterou contato nem aplicou tags. Leia o motivo: e-mail/telefone conflitantes ou ambíguos, contato arquivado ou identificador preservado após uma mesclagem. Verifique a identidade por um canal já estabelecido e use o processo de gestão de contatos. O histórico não oferece uma ação automática de “aprovar e reprocessar”. Não crie outro contato apenas para contornar o conflito.

Um envio recebido é uma solicitação não verificada; não comprova identidade, qualificação nem consentimento de marketing.

5. Compartilhe ou incorpore

Depois dos testes, divulgue o link público. Para um site, copie Código de incorporação em Compartilhar / incorporar para o bloco HTML/embed da página. Publique a página e repita um teste por ela. Confira o acesso a todos os campos e à confirmação no celular; ajuste a altura do iframe quando necessário. Se a política de segurança do site bloquear o frame, peça ao responsável para permitir a origem do formulário. O formulário não depende de cookies de terceiros.

6. Mantenha e recupere

Defina responsável e frequência de consulta a Envios de formulários, incluindo Revisão necessária. Esta versão não envia notificações de recebimento.
Após editar, salve, Publique novamente e reabra o link. Cópias abertas antes da alteração podem ficar inválidas ou expirar após duas horas; use Reabrir formulário e tente novamente.
Se uma tag configurada for excluída, o formulário público fica indisponível mesmo que o status salvo ainda indique Publicado. Edite, remova ou substitua as tags ausentes, salve, publique e teste novamente.
Retirar do ar interrompe novos envios. Arquivar também move o formulário para fora da lista ativa. Ambos preservam histórico e contatos. Use o filtro de arquivados e Restaurar como rascunho quando necessário; revise e publique novamente.
Se houver resposta temporária de excesso de tentativas, aguarde pelo menos um minuto antes de tentar novamente. Evite testes automatizados repetitivos.

Evidência de conclusão

Registre empresa, nome do formulário, URL pública, data do teste, IDs dos envios, contato esperado e responsável pela revisão. Mantenha os dados de teste identificados e trate-os pelo processo normal de retenção da empresa.

Criar, publicar e testar um formulário de captação na 6am