Aplicar tags automaticamente aos envios de formulário na 6am

Aplique uma tag de origem consistente aos contatos que enviam um formulário específico na 6am. A regra fica no próprio formulário: não é necessário criar um workflow separado.

• Responsável: Membro da empresa com permissão para gerenciar contatos.
• Resultado: Aplicação de tags conferida nos novos envios, com evidência privada no histórico e no contato.
• Pré-requisitos: Empresa correta, formulário nativo salvo, tags existentes e dados de teste controlados. Siga o SOP 074 se o formulário ainda não estiver pronto.

1. Escolha uma etiqueta com significado claro

Use uma tag como Formulário — Orçamento de reparo enviado. Ela significa que uma solicitação não verificada chegou a esse formulário pelo menos uma vez. Não comprova que a pessoa controla o e-mail, está qualificada, agendou atendimento ou consentiu com marketing.

Reutilize uma tag existente com o mesmo significado. Se necessário, crie uma em Tags de Contatos conforme o SOP 085. A regra aplica as mesmas tags selecionadas a todos os envios aceitos. Ela não decide conforme Mensagem ou outras respostas.

2. Configure o formulário escolhido

1. Abra Formulários de Captação na empresa correta e edite o formulário exato.
2. Em Tags aplicadas no envio, selecione até 10 tags existentes da empresa. Confira se cada tag representa o evento desejado e não é usada com outro significado.
3. Salve. O salvamento retira um formulário publicado do ar e o deixa como Rascunho. Volte à lista, revise a configuração e escolha Publicar.
4. Abra Compartilhar / incorporar e use o Link público atual no teste. O link continua igual após uma edição, mas um formulário já aberto pode precisar ser recarregado.

A configuração vale somente para os próximos envios aceitos. Não aplica tags retroativamente a contatos antigos nem remove as tags já aplicadas. Outras tags do contato são preservadas. Aplicar novamente a mesma tag não duplica seu vínculo.

3. Comprove o funcionamento

1. Pesquise um e-mail de teste controlado em Contatos. Use dados que não pertençam a um cliente. Registre se o contato e a tag escolhida já existem.
2. Envie o formulário publicado. Em Envios de formulários, filtre pelo formulário e abra Ver envio na nova linha.
3. Espere Contato criado ou Contato existente. Confira Tags aplicadas no recebimento, horário, dados enviados e versão do formulário. Abra o link Contato e confira a tag exata no registro.
4. Reabra o link público e envie outra solicitação com o mesmo e-mail e uma Mensagem diferente. Espere uma segunda linha no histórico, o mesmo contato e um vínculo para cada tag. Os campos anteriores do contato permanecem iguais. Uma repetição pelo navegador do mesmo pedido concluído é deduplicada; não conta como novo envio.
5. Se houver um segundo contato controlado, confira que aquele que não enviou este formulário não recebeu a tag. Não use um cliente apenas para criar essa comparação.

A confirmação pública sozinha não comprova a aplicação: ela não revela se o contato foi localizado ou separado para revisão.

4. Use a tag em uma lista dinâmica

Siga o SOP 086 para criar uma Smart List cuja regra de tags inclua a tag selecionada. Atualize a prévia ou reabra Contatos com a lista selecionada. Confira se o contato testado atende a todas as condições. Outras condições AND/OR podem excluí-lo mesmo quando a tag está presente.

Tags podem ser alteradas manualmente depois. Tags aplicadas no recebimento registra o que o formulário aplicou naquele momento; o contato e a Smart List mostram o estado atual. Remover uma tag do contato não reescreve envios antigos. Um novo envio aceito pode reaplicá-la enquanto o formulário mantiver essa regra.

5. Resolva falhas preservando o histórico

• Revisão necessária: Leia o motivo. Identidades conflitantes, contatos arquivados e identificadores preservados após mesclagem não alteram contatos nem aplicam tags. Verifique a identidade e use a gestão de contatos; não há aprovação/reprocessamento automático no histórico.
• Uma tag configurada não existe mais: Edite o formulário, remova ou substitua a tag ausente, salve, publique e teste novamente. Excluir uma tag pode tornar o formulário público indisponível mesmo com status salvo Publicado. Recriar o mesmo nome não repara a configuração anterior; selecione explicitamente a nova tag.
• Formulário alterado ou expirado: Reabra o link público. Uma cópia aberta expira após duas horas e fica inválida após alterações de configuração ou publicação.
• Tag não aparece na Smart List: Confira as tags atuais do contato, as regras da lista e eventuais avisos de tags excluídas. Não amplie a lista apenas para fazer o teste passar.
• É preciso interromper a regra: Retire o formulário do ar para parar os recebimentos. Para continuar recebendo sem essas tags, edite a seleção de tags, salve e publique novamente. Tags anteriores e histórico permanecem.

Evidência de conclusão e limites

Registre empresa, nome do formulário, tags, data de publicação/teste, IDs dos envios e conferência do contato e da Smart List. Defina quem consulta novos envios e conflitos; esta versão não notifica a equipe automaticamente.

Aplicar tags, por si só, não cria oportunidades ou tarefas. Para adicionar esse comportamento ao formulário nativo, configure a opção de acompanhamento comercial seguindo o SOP 075. Este procedimento não envia mensagens, inscreve contatos em campanhas, decide por respostas, verifica identidade nem registra consentimento de marketing.