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Crie, confira e mantenha segmentos de contatos por empresa usando campos e tags atuais, com regras E/OU claras.
Última revisão: · Revisão editorial
Clareza, estrutura e referências revisadas nesta versão. Não equivale a um teste em uma conta real.
Crie um segmento de contatos salvo na 6am que recalcule seus participantes a partir dos campos e tags atuais. Salve as regras uma vez e reabra a lista para ver quem corresponde agora.
Este procedimento cobre as listas dinâmicas nativas da 6am: criação, prévia, edição, exclusão e conferência. Tenha contatos na empresa e crie antes as tags necessárias. A lista é compartilhada nessa empresa com quem pode gerenciar contatos.
Os campos disponíveis são Nome, Sobrenome, E-mail, Telefone, Empresa e Notas, além de Tag de contato. Campos personalizados, Cidade, oportunidades, envios de formulário e gatilhos de automação não fazem parte deste editor. Listas não enviam mensagens, não criam consentimento e não aplicam tags automaticamente.
Procedimentos relacionados:
Descreva quem pertence à lista antes de abrir o editor. Use fatos já registrados nos contatos. Exemplo: contatos com a tag interest:seo cujo campo Empresa seja Acme ou Beta.
Use E dentro de um grupo: todas as condições precisam ser verdadeiras. Use OU entre grupos: basta corresponder a um grupo completo. O exemplo fica assim:
Repita a condição da tag nos dois grupos. Um grupo separado contendo apenas Empresa é igual a Beta incluiria também os contatos da Beta sem a tag. Se um grupo bastar, não crie outro.
Os operadores de texto são É igual a, É diferente de (inclui vazios), Contém, Não contém (inclui vazios), Está vazio e Não está vazio. A comparação ignora maiúsculas e minúsculas; use a grafia armazenada e confira nomes acentuados nos resultados. Contém trata %, _ e pontuação como texto literal, não como curingas. Valores de texto têm limite de 255 caracteres. A comparação de telefone usa o texto armazenado; o editor não normaliza o número digitado.
Está vazio corresponde à ausência de valor ou a um texto vazio. Condições negativas de texto também incluem campos vazios. Acrescente Não está vazio no mesmo grupo se quiser excluí-los. Regras de vazio/não vazio dispensam Valor. Alterar o campo ou operador limpa o valor anterior; complete a condição novamente.
A lista guarda regras, não um grupo congelado de pessoas. Reabrir ou atualizar a tabela recalcula os participantes a partir dos dados atuais. Importações, edições e mudanças de tags podem alterar a composição. Contatos de origem de uma mesclagem ficam arquivados e são excluídos; o contato mantido é avaliado pelos campos atuais e pelas tags reunidas.
Uma página já aberta não transmite cada mudança em tempo real. Atualize e confira a seleção imediatamente antes de uma ação em lote. As ações existentes de tags atuam nos contatos explicitamente selecionados na página atual, até 500 contatos e 50 tags por operação. Elas não atingem todos os participantes atuais ou futuros da lista. Consulte o SOP 085 para executar esse fluxo.
Uma lista dinâmica não substitui um registro histórico de público ou de consentimento. Esta versão não tem snapshots de participantes, atualização agendada, disparos de mensagens nem automações vinculadas às listas.
Use Editar regras para renomear a lista ou alterar os grupos. Confira a prévia novamente, salve e reabra Ver contatos para verificar o efeito. Se outro integrante alterar a lista enquanto seu editor estiver aberto, o sistema bloqueia o salvamento desatualizado. Reabra, confira as regras atuais e aplique a mudança desejada.
Use Excluir lista e confirme somente quando a equipe não precisar mais dessas regras. A exclusão remove a lista salva, não os contatos nem as tags. Não há lixeira de listas ou desfazer automático; registre as regras de que poderá precisar antes de excluir. A exclusão também é bloqueada se a lista mudar depois que a confirmação foi aberta.
A empresa correta está selecionada; o nome da lista descreve o propósito; todos os grupos são intencionais; a contagem atual faz sentido; exemplos de correspondência e não correspondência foram conferidos; não há aviso de reparo. Registre a regra revisada e a data nas notas da operação. Confira o público novamente antes de utilizá-lo depois.
