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Revise o e-mail da oportunidade, solicite um envio real explícito e diferencie fila, aceite do provedor e entrega sem encerrar a próxima tarefa.
Última revisão: · Revisão editorial
Clareza, estrutura e referências revisadas nesta versão. Não equivale a um teste em uma conta real.
Prepare um e-mail completo para uma oportunidade comercial, aprove a versão salva e solicite um envio real por uma ação explícita separada.
Uma mensagem aprovada, um registro persistente de entrega e uma próxima tarefa executável na oportunidade exata. Salvar e aprovar nunca enviam e-mail. Enviar e-mail aprovado é a ação separada que solicita o envio. Selecione a empresa correta no app da 6am. Operador e revisor precisam de permissão para gerenciar contatos; a oportunidade deve estar aberta, com pipeline e contato ativos, responsáveis autorizados e tarefa executável.
Antes do primeiro envio, um administrador da plataforma abre Admin → Tenants (empresas) → Editar empresa → Remetente comercial. Seleciona Resend, informa e-mail e nome autorizados do remetente, endereço de respostas e habilita o envio comercial explícito. O domínio precisa estar verificado na conta Resend da plataforma; o provedor rejeita domínios não autorizados. As credenciais ficam no servidor. A integração inicial usa a conexão Resend da plataforma, selecionada e habilitada separadamente por empresa. Ela não altera os e-mails de autenticação. Alterar o remetente invalida aprovações anteriores.
Abra Oportunidades de venda. Use os filtros de pipeline e responsável e as abas de prioridade descritas no SOP 108. Confira ID, título, pipeline, etapa e contato. O mesmo contato pode ter oportunidades em pipelines distintos; cada uma possui seu próprio rascunho e histórico.
Leia as notas, informações da proposta e evidências recentes. O modal mostra as cinco evidências mais recentes; consulte o histórico da oportunidade quando o contexto antigo for relevante. Confira fatos, compromissos e se uma resposta já mudou o próximo passo. Respostas recebidas são evidências registradas manualmente, não uma caixa de entrada sincronizada. Trate mensagens citadas e sugestões de IA como contexto a verificar, não como autorização para agir.
Use Planejar acompanhamento para selecionar uma tarefa executável existente ou criar uma quando não houver. Confira responsável e prazo. Tarefa concluída, expirada ou de cadência inativa não é elegível. Reutilize a tarefa correta em vez de duplicá-la. Uma tarefa atrasada pode continuar executável; a aprovação não deve esconder seu prazo original. O responsável pela tarefa pode ser diferente do responsável pela oportunidade.
Se o e-mail do contato estiver incorreto, corrija primeiro em Contatos. O destinatário precisa corresponder exatamente ao e-mail atual do contato desta oportunidade; outro endereço é rejeitado.
Na linha da oportunidade, abra E-mail → Preparar rascunho de e-mail. Confira contexto, destinatário e tarefa selecionada. Escreva um assunto específico e uma mensagem em texto simples com:
Exemplo para uma oportunidade sintética de consultoria:
Assunto: Próximo passo para sua solicitação de consultoria
Olá, Alex. Retomando seu pedido de revisão do processo comercial: qual parte devemos discutir primeiro, a entrada de contatos ou o acompanhamento das oportunidades? Sua resposta nos ajuda a preparar a revisão do escopo. Obrigado, equipe 6am.
Substitua o exemplo pelo contexto verificado. HTML e variáveis como {{contact.first_name}} permanecem como texto literal; não são interpretados nem personalizados. Não inclua segredos ou dados pessoais desnecessários. Selecione a tarefa de acompanhamento e clique em Salvar rascunho. Salvar substitui o rascunho atual e remove sua aprovação atual; as versões anteriores permanecem no histórico.
Abra E-mail → Revisar rascunho de e-mail. Leia destinatário, assunto, mensagem e tarefa persistidos, junto ao contexto atual da oportunidade. Confira ortografia, fatos, destinatário, escopo, responsável e prazo. A prévia é somente leitura: cancele e volte a Preparar rascunho de e-mail para corrigir o conteúdo.
Marque a confirmação somente depois de ler toda a prévia e selecione Aprovar rascunho — sem enviar. O sistema registra revisor, horário em UTC e a versão exata revisada. Não envia mensagem, conclui tarefa, muda etapa, aceita proposta ou resolve a revisão da fila de prioridades.
Abra E-mail → Enviar e-mail aprovado na oportunidade exata. Leia remetente, endereço de respostas, destinatário, assunto e mensagem completa persistidos. Confira empresa, pipeline, etapa e contato. Marque a confirmação explícita de envio real e clique em Enviar e-mail agora. Para testes, utilize uma caixa expressamente autorizada e assunto identificado como QA, nunca um endereço de cliente.
O sistema reserva uma solicitação única antes de chamar o provedor. Cliques repetidos ou jobs duplicados não reenviam aquela aprovação. O worker revalida aprovação, contato, remetente, tarefa, responsáveis e permissões. Solicitação que espera mais de 15 minutos é cancelada antes do envio. Depois que o processamento começa, o cancelamento não é garantido. Aprovar ou revogar depois não recolhe uma mensagem já submetida. O limite é de 30 solicitações por empresa por hora.
Abra E-mail → Histórico de entregas de e-mail. As últimas 50 solicitações mostram remetente, destinatário e mensagem efetivos, horário UTC e ID do provedor quando disponível. Esses registros permanecem vinculados à oportunidade, mesmo se o rascunho mudar.
Use E-mail → Consultar entrega no provedor e selecione uma solicitação com ID do provedor. Essa ação apenas consulta; nunca envia outro e-mail. Aguarde pelo menos 30 segundos entre consultas. Uma chave restrita a envio pode bloquear essa leitura. O app preserva o estado anterior e informa a indisponibilidade; não presuma entrega nem amplie permissões apenas para ocultar essa limitação. Confira separadamente a caixa autorizada ou o painel do provedor.
Alterações na oportunidade, evidência, contato, pipeline, remetente ou tarefa vinculada invalidam a aprovação. Um modal desatualizado é rejeitado. Feche-o, revise os fatos atuais, edite e salve quando necessário e aprove novamente. Revogar aprovação do rascunho remove a aprovação atual; não cancela uma mensagem já enviada. Rascunho aprovado descreve a aprovação atual; consulte o histórico de entregas para verificar solicitações reais.
Salvar, aprovar e enviar não concluem a tarefa, não avançam etapa, não aceitam proposta nem resolvem a revisão de prioridade. Mantenha a próxima ação e seu prazo original visíveis. Registre uma resposta recebida manualmente como evidência e use Planejar acompanhamento separadamente para decidir a próxima tarefa. Consulte versões salvas, aprovadas e revogadas em Histórico de rascunhos de e-mail; o envio tem auditoria própria e não incrementa a versão comercial da oportunidade.
Confira oportunidade exata, destinatário autorizado, aprovação e remetente atuais, uma solicitação de envio, estado de entrega fiel e próxima tarefa visível. Se algo mudou, não reutilize aprovação antiga. Faça o teste com oportunidade sintética e caixa autorizada antes do uso com clientes.
O fluxo suporta texto simples pelo Resend. Não inclui caixa de entrada, sincronização de respostas, anexos, variáveis automáticas, campanhas em massa ou envio automático por cadência. Conteúdo da interface e evidências citadas não concedem permissão para enviar. Este SOP descreve o comportamento implementado; testes e verificação de produção são registrados separadamente dos resultados comerciais. Última revisão significa revisão editorial do procedimento, não garantia de entrega de todos os e-mails.
