Priorizar e planejar acompanhamentos de clientes na 6am

Escolha o próximo acompanhamento pela situação real do cliente, usando oportunidade, pipeline, responsável e prazo corretos na 6am.

• Resultado: Revisão registrada com uma próxima tarefa executável, responsável e prazo, sem alterar outro negócio do mesmo contato.
• Ferramentas: App 6am, Oportunidades de venda, Tarefas de acompanhamento e ações Proposta e Evidências.
• Responsável: Integrante da empresa com permissão para gerenciar contatos e registros comerciais.
• Última revisão: 28 de outubro de 2026.

01. Escolha a fila correta

Abra sua empresa na 6am e entre em Oportunidades de venda. Escolha uma aba e use Filtros para selecionar Pipeline e Responsável pela oportunidade. Esse filtro sempre se refere à oportunidade; uma tarefa manual pode ter outro responsável. Remova filtros ou buscas anteriores se um registro parecer ausente.

As filas podem se sobrepor. Uma tarefa com data de hoje, sem horário, não está atrasada. Oportunidades encerradas saem das abas de prioridade e continuam em Todas as oportunidades. A identificação de respostas usa registros inseridos na 6am; esta tela não sincroniza caixa de entrada nem deduz respostas por entrega/clique.

02. Confirme a oportunidade exata

1. Abra Planejar acompanhamento na linha ou clique no título de uma oportunidade aberta. Confira número, título, pipeline, etapa, contato e responsável no diálogo.
2. Leia a resposta da proposta e as cinco evidências recebidas mais recentes exibidas. Para contexto adicional, abra Histórico de propostas, Histórico de aceite (evidências) ou Histórico de acompanhamento antes de salvar. Planejar trata as respostas já registradas nessa oportunidade; por isso, revise toda a conversa pertinente primeiro.
3. Se o contato tem dois negócios em pipelines diferentes, uma resposta sobre um altera somente aquela oportunidade. Pergunte ao responsável quando a resposta for ambígua; não replique a decisão entre negócios.
4. Use Editar para corrigir o responsável pela oportunidade se necessário. Tarefas manuais existentes podem ter outro responsável; confirme o encaminhamento com ambos. Se o acesso ou responsável for inválido, um integrante autorizado deve corrigir antes do planejamento.

03. Registre a decisão e a próxima ação

1. Em Planejar acompanhamento, escreva o resultado da revisão e por que a próxima ação faz sentido. Registre fatos e a promessa do cliente/negócio; não invente prazo de resposta nem declare venda sem evidência.
2. Reutilize uma tarefa executável desta oportunidade exata. Responsável e prazo aparecem na opção e são preservados, inclusive em tarefas de cadência. Revise atrasos em Tarefas explicitamente: planejar não conclui a tarefa nem elimina o alerta de atraso.
3. Quando não houver tarefa executável, escolha Criar nova tarefa de acompanhamento, informe uma ação concreta e data de hoje ou futura em UTC. A nova tarefa usa o responsável pela oportunidade. O planejamento não cria outra tarefa enquanto já existe uma executável.
4. Salve. Decisão, autor, horário da revisão e tarefa escolhida são gravados juntos. Abra Histórico de acompanhamento para conferir. Formulário desatualizado é rejeitado; recarregue e confira o estado atual antes de repetir.
5. As respostas já registradas saem de Respostas para tratar após essa revisão explícita. Uma nova evidência de e-mail/mensagem recebida ou alteração da resposta da proposta devolve a oportunidade à fila. O negócio continua aberto até uma pessoa mudar seu status seguindo as regras existentes.

Para concluir ou substituir tarefa manual, use Tarefas na mesma oportunidade. Conclua apenas depois da execução ou cancele com explicação. Tarefas de cadência seguem suas próprias regras de execução e transição. Planejar não envia mensagens, avança etapas, concede pontos nem marca proposta como ganha.

04. Encaminhe os demais trabalhos

• Nova consulta: Confirme entrada, contato, pipeline e responsável corretos; crie ou reutilize a tarefa humana. A adaptação da automação de e-mail do SOP 110 é uma próxima entrega separada, não uma função desta tela.
• Proposta aguardando decisão: Use SOP 107, data real de envio e data esperada de resposta.
• Tarefa humana existente: Use SOP 104, preservando tarefa e oportunidade exata.
• Distribuição de listas ou grupo de negócios: Use SOP 105 para escolher o pipeline; não misture processos comerciais diferentes.
• Mudança de cadência, aceite de etapa ou pontuação: Use SOP 106. Uma decisão de acompanhamento não autoriza mudar o processo da equipe.
• Newsletter ou e-mail automático ausente: Registre campanha/evento, horário e responsável e encaminhe ao dono da campanha/integração. Esta entrega não implementa elegibilidade de newsletter, envio ou diagnóstico de e-mails automáticos. Os fluxos legados dos SOPs 109/111 ainda não devem ser tratados como instruções funcionais da 6am.

Exemplo e critério de conclusão

Exemplo sintético: um contato tem Consultoria no pipeline A e Treinamento no pipeline B. Uma resposta pede alteração do escopo da Consultoria. Filtre o pipeline A, abra o número dessa oportunidade, registre o pedido e reutilize a tarefa de reunião. Treinamento mantém responsável, tarefa e status de proposta próprios.

Antes de encaminhar, confirme: empresa e número da oportunidade corretos; pipeline preservado; resultado salvo; próxima tarefa identificada com responsável válido e prazo combinado; atrasos visíveis até resolução explícita; nenhuma mensagem ou venda deduzida de clique ou entrega.

SOPs relacionados

• SOP 103: Criar e gerenciar oportunidades de venda na 6am
• SOP 104: Gerenciar tarefas de acompanhamento na 6am
• SOP 105: Distribuir listas entre pipelines e revisar acompanhamentos na 6am
• SOP 106: Gerenciar cadências, aceite de etapas e pontuação na 6am
• SOP 107: Acompanhar propostas sem resposta na 6am