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Envie cada lista de contatos ao pipeline adequado e revise responsáveis, próximas ações e prazos no app.6am.ag.
Última revisão: · Revisão editorial
Clareza, estrutura e referências revisadas nesta versão. Não equivale a um teste em uma conta real.
Distribua listas para processos comerciais distintos e revise cada oportunidade aberta para deixar uma próxima ação clara, com responsável e prazo.
Entre no painel e selecione a empresa correta. Em Pipelines de vendas, confira os pipelines ativos e suas etapas. Use processos separados quando as etapas ou a operação realmente forem diferentes: por exemplo, Novos clientes e Expansão de clientes. Ganho e perdido são status da oportunidade, não etapas obrigatórias.
Combine com a equipe quem responde por cada processo e quais datas devem ser cumpridas. O sistema permite vários pipelines na mesma empresa; o mesmo contato pode ter oportunidades em pipelines diferentes.
Exemplo operacional: lista Leads de consultoria → pipeline Consultoria → etapa Qualificar; lista Clientes interessados em treinamento → pipeline Treinamentos → etapa Diagnóstico. Não envie todos para o mesmo processo apenas porque pertencem à mesma empresa.
Em Oportunidades de venda, filtre Pipeline e Status: Aberta. Confira o total e percorra todas as páginas, incluindo as oportunidades sem problema aparente.
Leia etapa, responsável e Próxima ação. Essa coluna mostra a tarefa pendente com data mais próxima; tarefas concluídas ou canceladas não aparecem como próxima ação. Abra Tarefas de acompanhamento para conferir todas as tarefas da oportunidade antes de criar outra. Use Lista de origem para rastrear um lote, quando aplicável.
Em Precisa de atenção (abertas), revise separadamente:
Limpe o filtro de atenção ao terminar para não confundir uma fila parcial com a revisão completa do pipeline. A idade do registro ou uma edição interna não comprova a última conversa com o cliente; confirme o contexto com o responsável e registre fatos nas notas internas.
Em Tarefas de acompanhamento, selecione o pipeline. Trate primeiro compromissos perdidos e tarefas atrasadas, depois Hoje (UTC). Use Próximos dias (UTC) para conferir compromissos futuros sem antecipá-los indevidamente. Limpe filtros anteriores ao trocar a fila.
Reaproveite uma tarefa válida para a mesma ação. Corrija responsável, título, notas e data quando necessário, sem ocultar atrasos ou mudar uma promessa sem alinhamento. Execute o trabalho pelo canal acordado e só então marque Concluída; use Cancelada quando a ação não se aplica mais. Não há disparo ou lembrete automático neste módulo.
Atualize etapa/status apenas com evidência do processo comercial. Confira as exigências de cadência e aceite da etapa de origem antes de avançar ou ganhar; veja o SOP 106. Perder exige motivo. Fechar uma oportunidade cancela atividades pendentes da cadência e preserva atividades concluídas e tarefas avulsas. Revise as avulsas explicitamente: conclua o trabalho realizado ou cancele o que deixou de se aplicar. Uma oportunidade encerrada ainda pode, portanto, apresentar próxima ação pendente.
Todos os negócios abertos do pipeline foram revisados; os que exigem trabalho têm tarefa adequada, responsável válido e prazo; duplicações foram evitadas; compromissos futuros foram preservados. Repita para cada pipeline e combine a próxima revisão no calendário já utilizado pela equipe. Não crie uma oportunidade fictícia apenas para lembrar a revisão.
