Acompanhar propostas sem resposta na 6am

Resultado: cada proposta revisada tem envio comprovado, responsável identificado e próximo passo explícito na oportunidade correta.

Acesso: app.6am.ag. Selecione sua empresa e abra Oportunidades de venda. É necessária permissão para gerenciar contatos. A proposta original e o histórico de comunicação são as fontes de evidência.

Escopo: registrar e revisar propostas já enviadas; registrar respostas reais ou problemas de entrega; organizar tarefas de acompanhamento; encerrar o negócio correto quando houver fundamento. Criação de documentos, envio de e-mails, lembretes automáticos e rastreamento de entrega ficam fora deste módulo. Uma etapa chamada “Proposta” não comprova envio.

1. Escolha a oportunidade exata

1. Combine pipeline, responsável e escopo da revisão. Use os filtros Pipeline, Responsável e Status. Percorra todas as páginas do conjunto selecionado.
2. Confira cliente, título da oportunidade e pipeline com a proposta original. O mesmo contato pode ter oportunidades independentes em pipelines diferentes. Nunca decida qual venda atualizar apenas pelo contato.
3. Confirme que a oportunidade está aberta e que o responsável ainda é membro autorizado da empresa. Se faltar responsável, use Editar para atribuir um antes de continuar.
4. Se não conseguir confirmar se ou quando a proposta foi enviada, deixe o registro de proposta vazio. Crie uma tarefa nesta oportunidade para conferir o documento e o histórico de envio. Não invente data nem envie mensagem apenas para preencher o registro.

2. Registre a proposta realmente enviada

Abra Proposta na linha correta. Confira número e título da oportunidade no diálogo.

• Referência da proposta: informe número/versão ou link do documento original enviado. A referência é um registro; não faz upload nem verifica automaticamente o link.
• Enviada em (UTC): use o horário real do envio convertido para UTC. Por exemplo, 10h em UTC−03:00 corresponde a 13h UTC. Datas futuras são rejeitadas.
• Data esperada de resposta: use a data de decisão combinada com o cliente, o retorno prometido ou a data acordada com o responsável. É uma data de calendário; os filtros de prazo vencido e hoje usam o calendário UTC do servidor. Ela não pode anteceder a data UTC do envio.
• Status da proposta: escolha Aguardando resposta, Resposta recebida ou Problema na entrega, conforme a evidência.
• Resposta recebida em (UTC): obrigatória quando houve resposta real; deve estar entre o envio e agora. Descreva a resposta ou falha de entrega nas notas. Abertura ou clique de e-mail não significa resposta nem aceite.

O registro representa a proposta atual. Ao revisar referência ou datas, explique a revisão nas notas. As versões salvas anteriormente ficam em Histórico da proposta, com autor e horário do registro. Salvar não muda a etapa, encerra o negócio, envia mensagem nem concede pontos. A versão da oportunidade muda, portanto um aceite de etapa anterior pode ficar desatualizado.

3. Deixe uma próxima tarefa útil

No mesmo diálogo, selecione Próxima tarefa de acompanhamento:

1. Prefira uma tarefa pendente existente nesta oportunidade, inclusive de cadência. A seleção mostra número, título, prazo e responsável. Reutilizar preserva agenda e responsável; não equivale a concluir a atividade.
2. Se não houver tarefa adequada, escolha Criar nova tarefa de acompanhamento, informe a ação específica e uma data limite de calendário. A nova tarefa avulsa usa o responsável da oportunidade. Proposta e nova tarefa são salvas juntas ou nenhuma é salva.
3. Se a proposta já tiver uma tarefa pendente válida, reutilize-a. Para substituir, conclua ou cancele explicitamente em Tarefas de acompanhamento e depois registre a substituta. Tarefas expiradas ou de cadências inativas não podem ser reutilizadas.
4. Abra Tarefas de acompanhamento pela linha da oportunidade. Confira filtro de oportunidade, título, pipeline, responsável e data. Ajuste prazos ou notas das tarefas avulsas nessa tela. Gerencie a agenda da cadência pelo fluxo normal de pausa/retomada e etapas, sem reescrever as tarefas geradas.

Registrar resposta não conclui automaticamente uma tarefa avulsa. Mantenha a tarefa de revisão atual vinculada enquanto registra a resposta e conclua-a depois de executar o trabalho. Se a decisão final ainda exigir conferência, a próxima ação pode ser “Confirmar condições de aceite e encerrar esta oportunidade”; não crie um contato fictício com o cliente.

4. Revise propostas sem resposta

Use Revisão de propostas (oportunidades abertas) junto com Pipeline e Responsável:

• Aguardando resposta: oportunidades abertas com envio registrado e sem resposta registrada.
• Sem resposta · prazo vencido: esse conjunto com data esperada anterior a hoje em UTC.
• Sem resposta · vence hoje (UTC): esse conjunto com data esperada igual a hoje.
• Resposta recebida: negócios abertos que precisam de resposta, negociação ou revisão de encerramento.
• Problema na entrega: negócios abertos que precisam resolver a falha de entrega.

Prazo de resposta e prazo da tarefa têm funções diferentes. O primeiro registra a decisão esperada do cliente; o segundo agenda sua próxima ação. Revise também Precisa de atenção para atividades atrasadas, ausência de tarefa ou responsável inválido. Negócios encerrados ficam fora desses filtros de propostas; o histórico permanece.

5. Faça o acompanhamento e registre o resultado

1. Releia a proposta original e a conversa mais recente. Se o acompanhamento estiver no prazo e autorizado, use o canal individual aprovado fora deste módulo. Confira destinatário, remetente, proposta exata e instruções de não contato antes de enviar. Não automatize nem faça envio em massa por este procedimento.
2. Seja específico e útil: “Olá, Jordan. Sobre a proposta Q-107 para o projeto Cedar: esclarecer o escopo ajudaria sua decisão? Se precisar de mais tempo, qual data podemos usar para o próximo passo?” Não invente descontos, urgência ou promessas.
3. Confira o resultado do envio na ferramenta de comunicação. Registre data, canal, referência e resultado útil nas notas da proposta ou tarefa. Se houve falha, escolha Problema na entrega e atribua a correção; não registre entrega bem-sucedida.
4. Se o cliente fizer pergunta, pedir revisão ou mais tempo, escolha Resposta recebida, informe horário real e detalhes e atualize a próxima tarefa. Use Editar para mudar à etapa de negociação adequada quando necessário; as regras existentes de cadência e aceite continuam valendo.
5. Se uma proposta revisada for realmente enviada, atualize referência e horário real do novo envio, escolha Aguardando resposta e combine nova data esperada. Explique qual revisão substituiu a anterior.
6. Se as condições de aceite da empresa forem cumpridas, use Editar → Ganha. Se o cliente recusou ou o responsável decidiu encerrar, use Editar → Perdida com o motivo real. Silêncio sozinho não comprova perda. Não trate uma resposta ou pontuação de IA como aceite da proposta.
7. Encerrar cancela atividades pendentes da cadência desta oportunidade. Tarefas avulsas permanecem: conclua ou cancele explicitamente as aplicáveis. Não altere tarefas nem status de outra oportunidade do mesmo contato.

6. Checklist de conclusão

• Todas as propostas selecionadas foram revisadas, incluindo as demais páginas.
• Referência/data do envio estão verificadas, ou existe tarefa de confirmação em vez de registro inventado.
• Cada negócio aberto tem responsável autorizado e tarefa pendente útil com prazo.
• Respostas, problemas de entrega e propostas revisadas têm evidências e datas.
• Ganhos, perdas e motivos refletem o resultado comercial real.
• Tarefas avulsas concluídas/canceladas foram conciliadas; outros negócios permanecem intactos.
• Reabra Proposta ou Histórico da proposta e confira os valores salvos. Se outra pessoa alterou o registro, recarregue e concilie; não sobrescreva um formulário desatualizado.

Procedimentos relacionados: oportunidades — SOP 103, tarefas — SOP 104, revisão do pipeline — SOP 105, cadências e aceite — SOP 106.