Preparar e entregar o onboarding de um cliente na 6am

Resultado e responsabilidade

Uma empresa identificada na 6am, com perfil comercial, estrutura de dados, pipelines e acessos conferidos contra o planejamento do cliente. O responsável pelo onboarding coordena as configurações; cada administrador executa somente as ações para as quais tem permissão. O responsável do cliente valida a entrega e as pendências.

Este procedimento conecta os SOPs 003 a 007. Não copia configurações de outro cliente nem configura automaticamente canais, formulários, agendas, importações, campanhas ou cobrança.

Antes de começar

Prepare um briefing aprovado com:

• Empresa existente ou necessidade de criação, usuário responsável já cadastrado e dados comerciais autorizados.
• Fuso comercial e idioma padrão dos novos formulários de leads. O idioma da interface é uma escolha separada.
• Plano de campos de contatos e de oportunidades: objeto, chave, nome, tipo, grupo e opções. Reutilize campos padrão quando suficientes.
• Pipelines necessários, etapas ordenadas e destino de cada lista de contatos. Uma lista não é um pipeline; cada negócio é uma oportunidade.
• Matriz de acessos: pessoa/e-mail, empresas autorizadas, papel, atividades permitidas e aprovação. Um mesmo login pode ter papéis diferentes por empresa.
• Critérios de entrega, responsáveis, prazo e local do registro interno de evidências. Não inclua senhas ou tokens.

01. Selecione a empresa e abra o onboarding

1. Entre no dashboard da 6am. Confira a empresa no seletor antes de qualquer alteração. Pesquise o cadastro existente para evitar duplicatas.
2. Se precisar criar a empresa, siga o SOP 003. O administrador da plataforma seleciona o usuário responsável existente; esse usuário recebe acesso de administrador à nova empresa. Não use outro usuário como substituto provisório.
3. Abra Onboarding do cliente na barra lateral da empresa. Essa visão está disponível para membros com ao menos uma permissão relevante de configurações, CRM ou gestão de acessos. Cada seção só exibe seus dados e atalho quando a permissão correspondente estiver disponível.
4. Confira o nome da empresa no cabeçalho. Uma seção indisponível exige a participação de um administrador autorizado; não significa que a configuração está vazia.
5. Use Atualizar visão geral ao voltar das configurações. A página consulta os dados atuais, mas não salva checklist, aprovação, percentual de conclusão ou aceite do cliente. A existência de registros não comprova que estão corretos.

02. Confira o perfil comercial

Use Revisar configurações da empresa e siga o SOP 003. Salve e reabra os dados aprovados. Mantenha contato comercial, login e faturamento separados.

A visão de onboarding informa se há perfil salvo e mostra o fuso e o idioma explicitamente gravados. Não salvo exige conferência: não trate o valor padrão sugerido pelo app como decisão aprovada pelo cliente. Um perfil salvo pode ter campos opcionais vazios e ainda precisa ser comparado com o briefing.

Mudar os padrões não traduz nem reagenda itens existentes, não conecta uma caixa de e-mail e não ativa canais comerciais.

03. Configure os campos necessários

Em Revisar campos personalizados, siga o SOP 004. Confira objeto, chave, tipo, grupo e opções antes de criar. Informações da pessoa pertencem ao contato; informações do negócio pertencem à oportunidade.

A visão conta somente definições ativas e separa contatos de oportunidades. Zero pode ser correto se os campos padrão atenderem ao briefing. Definições arquivadas continuam existentes e não devem ser duplicadas sem revisão.

Valide com registros sintéticos autorizados: salve, reabra e compare valores; inclua zero, Não e vazio quando aplicáveis. Tipos, chaves e opções não podem ser alterados livremente depois da criação. Não importe dados reais para comprovar a configuração básica.

04. Organize pipelines e destinos

Em Revisar pipelines, siga o SOP 005. Crie somente os processos necessários e confira as etapas na ordem acordada. Reabra cada pipeline após salvar. O onboarding mostra pipelines ativos e suas etapas; alerta quando um pipeline ativo estiver sem etapas.

Se listas diferentes devem alimentar pipelines diferentes, confira o destino de cada lista e a etapa inicial conforme o SOP 088. Não suponha que criar um pipeline configure o roteamento ou mova oportunidades existentes. Para cadências e critérios de passagem por etapa, use o SOP 106 quando fizerem parte do escopo aprovado.

Teste o caminho com uma oportunidade sintética e confirme pipeline, etapa, responsável e próxima ação. Não ative envio real ou automação para testar uma configuração que pode ser conferida sem mensagem.

05. Revise membros e convites

1. Abra Revisar membros da empresa. Compare pessoas e papéis com a matriz aprovada; a contagem inclui os membros existentes e não comprova acesso do cliente.
2. Para um novo vínculo, siga o SOP 006. Abra Revisar convites antes de criar outro: pendente dentro da validade não significa entregue ou aceito. Criar convite envia e-mail; confirme destinatários e autorização antes do envio.
3. O destinatário usa o mesmo e-mail convidado, verifica sua conta e aceita o convite válido. Confirme o vínculo após o aceite. Não considere o onboarding entregue somente porque o convite foi criado.
4. Para papéis diferentes por empresa, alteração ou remoção de acesso, siga o SOP 007. Preserve um administrador e confira que as demais empresas mantêm seus vínculos.
5. Teste uma ação permitida e uma proibida com conta controlada. User não concede CRM por padrão; Admin é amplo. Use um papel personalizado aprovado quando necessário. O sistema não oferece restrição a registros atribuídos apenas pela escolha desses papéis.

06. Comprove a entrega

Use a seção Antes de entregar ao cliente como roteiro de conferência. Reabra as configurações nas telas de destino; não use apenas as contagens da visão geral.

Conclua somente quando os itens aplicáveis corresponderem ao briefing e as pendências estiverem explicitamente acordadas. Quando um item não se aplicar, registre a justificativa. Se faltar permissão, dado ou capacidade do produto, registre o impedimento e o responsável; não marque como aprovado por inferência.

Limites e próxima fase

A tela de onboarding é uma visão de consulta e navegação. Não cria empresa, não concede acesso, não envia mensagens e não mantém um registro de conclusão. O registro de entrega deve ficar no controle interno autorizado.

Agendas, canais, formulários publicados, importações, campanhas, SSO e permissões por registro não são ativados por este procedimento. Acorde a próxima fase separadamente. Nenhum exemplo sintético comprova entrega de e-mail a um destinatário real ou funcionamento de uma integração ainda não configurada.