Organizar e segmentar contatos na 6am

Resultado e escopo

Organizar contatos na empresa correta da 6am e salvar um segmento cuja regra de inclusão outro operador consiga explicar e reproduzir. Comece pela decisão de negócio e escolha entre campos existentes, tags manuais, lista dinâmica ou tags aplicadas por um formulário nativo de captação.

Responsável: operador com permissão para gerenciar contatos na empresa selecionada. Confira a empresa na barra lateral antes de alterar registros. Use informações verificadas; não invente respostas nem permissão para newsletter.

Disponível: seis campos de contato (Nome, Sobrenome, E-mail, Telefone, Empresa e Notas), tags, regras salvas E/OU e marcação por envio de formulário. Campos personalizados, seletores de cidade/serviço e fluxos genéricos por evento não fazem parte deste procedimento. Um segmento não envia mensagens, concede consentimento nem cria oportunidades automaticamente.

1. Escreva a regra de inclusão antes de editar

Registre a finalidade do segmento, seu responsável, a informação que qualifica um contato e o que deve removê-lo. Escolha um nome claro, como Interesse SEO — empresa Exemplo. Use o mesmo vocabulário na equipe e reutilize uma tag existente quando o significado corresponder.

Exemplo: Empresa é igual a Exemplo E tem a tag interesse:seo. Um contato da Exemplo sem a tag não corresponde; um contato com a tag de outra empresa também não corresponde. São valores ilustrativos, não instruções para alterar registros reais.

Decida se valores ausentes devem corresponder. Regras negativas de texto incluem campos vazios: Empresa é diferente de Exemplo também encontra quem não tem empresa preenchida. Adicione Empresa não está vazio no mesmo grupo quando precisar excluir valores ausentes.

2. Escolha o método adequado

Uma tag manual não desaparece quando o nome da empresa muda. A lista dinâmica pode deixar de incluir esse contato enquanto a tag permanece. Uma tag de formulário registra um envio, não a elegibilidade permanente para todo segmento.

Se a necessidade depender de um campo estruturado ausente, registre esse requisito de produto e combine uma regra suportada com o responsável. Não afirme que o campo existe nem reutilize indevidamente Nome ou E-mail. Notas são texto livre, não um seletor validado ou substituto de consentimento estruturado.

3. Prepare os dados e as tags

1. Abra Contatos na empresa selecionada. Encontre o registro correto, escolha Editar, atualize somente valores confirmados e salve. Reabra para conferir. Use o SOP 083 para importação e o SOP 081 para duplicados, sem criar outro registro silenciosamente.
2. Abra Tags de contatos e reutilize ou crie o rótulo combinado. Volte a Contatos e use Adicionar tags ou Remover tags no registro exato. Adicionar preserva outras tags; remover afeta somente as escolhidas. Siga o SOP 085.
3. Para um lote, filtre primeiro, revise os registros visíveis e selecione somente os contatos desejados. A seleção se limita à página atual; não seleciona todo um segmento com várias páginas. O serviço aceita até 500 contatos e 50 tags por operação. Confira a quantidade selecionada antes de confirmar e as tags resultantes depois.
4. Renomear uma tag preserva seus vínculos. Excluir uma tag remove os vínculos sem excluir contatos, mas invalida listas que a referenciam. Revise listas dependentes e configurações de formulários antes de excluir rótulos compartilhados.

4. Monte e confira a lista dinâmica

1. Abra Listas dinâmicas → Criar lista dinâmica, informe um nome único e claro e adicione um grupo alternativo se nenhum estiver visível.
2. Em Condições deste grupo (E), escolha campo, regra de correspondência e valor. Adicione uma condição para cada exigência que também precisa ser verdadeira. No exemplo, mantenha Empresa é igual a Exemplo e Tag tem interesse:seo no mesmo grupo.
3. Use Adicionar alternativa (OU) somente para outro caminho completo de qualificação. Basta um grupo corresponder. Repita as restrições comuns em cada alternativa que precisar delas; um grupo OU não é uma condição obrigatória adicional. Limite: cinco grupos com cinco condições cada.
4. Texto aceita igualdade, diferença, contém, não contém, vazio e não vazio. A comparação ignora maiúsculas/minúsculas; % e _ são caracteres literais, não comandos curinga. Tags aceitam tem/não tem. Selecione uma tag existente desta empresa.
5. Escolha Prévia da contagem. A notificação mostra os correspondentes agora; não salva a lista nem congela os participantes. Investigue zero ou um resultado amplo demais antes de salvar.
6. Escolha Salvar lista e depois Ver contatos na linha dessa lista. Confira o filtro ativo, o nome exibido da lista, o total atual e as pessoas. Uma contagem correta, sozinha, não basta. Siga o SOP 086 para o fluxo detalhado.

Contatos arquivados ficam excluídos. Os participantes podem mudar com campos e tags; reabra ou atualize para recalcular. Remover o filtro mostra a tabela mais ampla de contatos. Uma tag referenciada ausente invalida a lista inteira, inclusive alternativas OU e regras negativas de tag: a lista mostra aviso de revisão e nenhum contato até corrigir as regras. Não trate esse aviso como um segmento vazio saudável.

5. Use tags de formulário quando o envio for o evento qualificador

Siga os SOPs 074 e 087. Configure até dez tags existentes da empresa no formulário nativo correto, revise e publique. Editar um formulário publicado exige publicá-lo novamente.

Envios válidos adicionam as tags configuradas ao contato novo ou ao existente identificado por e-mail, preservando tags anteriores. Os campos de um contato existente não são sobrescritos. Conflitos de identidade, contatos arquivados ou identificadores retirados exigem revisão em vez de marcação automática. Confira o resultado em Envios de formulários. A mensagem do visitante fica no envio; não vira Notas do contato.

Mudar a configuração do formulário não marca envios antigos retroativamente. Revise e marque contatos anteriores separadamente quando a evidência registrada justificar. Use uma lista dinâmica com a tag do formulário e outras condições atuais quando o envio, sozinho, não bastar para qualificar.

6. Verifique inclusão, exclusão e mudança

Para cada caminho de qualificação, registre um exemplo que deve corresponder e outro que não deve, seus valores/tags relevantes e o resultado esperado. Use registros sintéticos em um contexto de QA autorizado para alterações deliberadas.

• Confirme que o contato correspondente aparece em Ver contatos.
• Confirme que quem falha em uma condição obrigatória não aparece.
• Em listas OU, confira cada alternativa e se ela não contorna restrições que deveriam valer para todos.
• No QA, altere um campo relevante ou adicione/remova uma tag de teste, atualize e confira a mudança de participação. Restaure o estado de teste depois. Não altere dados reais de clientes apenas para exercitar a regra.
• Revise todo o segmento resultante, não apenas os exemplos, antes de uma ação em lote. Confira novamente após edições ou ao reutilizar o segmento.

7. Encaminhe o segmento para sua finalidade

Registre nome da lista, regra, responsável, data da revisão e evidência das verificações de inclusão/exclusão no registro de trabalho da equipe. Investigue valores ambíguos sem ampliar as regras silenciosamente.

Para encaminhamento comercial, siga o SOP 105: confira a prévia e confirme explicitamente pipeline e etapa de destino. Mudar os participantes da lista, sozinho, não sincroniza oportunidades.

Para newsletters, siga o SOP 109. Estar na lista ou ter uma tag não autoriza e-mail. Elegibilidade, supressão, destinatários revisados e autorização são conferidos separadamente no fluxo da newsletter.

Critérios de conclusão

• Empresa correta e permissões do operador confirmadas.
• Regra de negócio, responsável e tratamento de valores ausentes registrados.
• Campos/tags suportados usados de forma consistente, sem inventar campos personalizados.
• Lista salva abre com o filtro correto e participantes identificáveis.
• Casos positivos, negativos e alternativas relevantes conferidos; alterações de QA restauradas.
• Nenhum aviso de tag ausente ou total sem explicação.
• Ações posteriores de pipeline ou newsletter explícitas e revisadas separadamente.